Zarząd TU Europa zarekomendował walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały 10 lutego w sprawie emisji do 1,58 mln akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru (stanowić będą do 20 proc. podwyższonego kapitału).
[wyimek][srodtytul]0,26 proc.[/srodtytul] akcji TU Europa znajduje się obecnie w wolnym obrocie[/wyimek]
Getin Holding i kontrolowany przez niego Getin Noble Bank (mają łącznie 99,79 proc. akcji TU Europa) poparły pomysł zarządu. - Naszym celem jest sprzedaż akcji na GPW przed inną firmą ubezpieczeniową (PZU - red.) - mówi Jacek Podoba, prezes TU Europa i w 100-proc. zależnego TU na Życie Europa. Prospekt emisyjny może trafić do KNF w lutym. Dokładnego harmonogramu oferty Podoba nie chce zdradzić, ale PZU ma zadebiutować na GPW w I półroczu 2010 r. Szef grupy Europa nie ujawnia wielkości i wartości oferty. - To będzie przedmiotem ustaleń - mówi. Obecna kapitalizacja TU Europa, to ok. 1 mld zł. Emisja może mieć więc wartość nawet 200 mln zł.
Oferta skierowana zostanie do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. - Chcemy maksymalnie zwiększyć free float, dlatego przygotowana zostanie pula akcji dla inwestorów indywidualnych- mówi Podoba.
Pieniądze pozyskane z GPW mają umożliwić szybszy rozwój obu spółek. Zarząd obiecuje utrzymanie do 2012 r ponad 25-proc. ROE (na koniec września 38,5 proc.). Grupa TU Europa na koniec września zarobiła 90 mln zł.
