Na pierwszy rzut oka to transakcja, jakich wiele. Fundusz private equtiy Highlander Partners sprzedał Pro Service Agenta Transferowego (PSAT), spółkę wyspecjalizowaną w świadczeniu usług księgowych na rzecz funduszy inwestycyjnych, dwóm innym podmiotom typu private equity: Cornerstone Partners i Oaktree Capital Management.
Jak zwykle w tego typu przypadkach wartość operacji jest owiana tajemnicą, ale jeżeli sprzedaż odbyła się po cenach „rynkowych", PSAT mógł zmienić właściciela za ok. 300 mln zł – kilkanaście razy EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), wynoszący w przypadku spółki ok. 20 mln zł (szacunki przedstawicieli branży). Sprzedającemu doradzali Rothschild i Gessel.
– Ta transakcja jest ważna w szerszym kontekście. Nowi właściciele zapowiadają, że PSAT będzie ośrodkiem, wokół którego będą konsolidować branżę fintech w Polsce i innych krajach Europy – mówi Jacek Levernes, prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). – Spółka stanie się nie tylko partnerem dla TFI, ale również dostawcą usług typu middle-office dla banków i ubezpieczycieli. Już teraz PSAT zdecydowanie wyszedł poza księgowość funduszy, oferując TFI m.in. platformy służące sprzedaży produktów inwestycyjnych przez internet. Zakres innowacyjnych usług spółki, a tym samym grono ich odbiorców, ma się zdecydowanie poszerzyć i zyskać międzynarodowy zasięg – dodaje.
Maciej Dyjas, partner zarządzający w Cornerstone Partners, mówi „Rzeczpospolitej", że nowi właściciele mają na oku trzy rodzaje podmiotów: innych agentów transferowych, firmy świadczące usługi finansowe będące częścią dużych instytucji, np. banków i ubezpieczycieli, oraz zagranicznych agentów transferowych, których jakość usług bywa niższa niż polskich. – Jesteśmy już po pierwszych rozmowach – ujawnia.
ABSL zaproponował poprzedniemu rządowi – resortom finansów, sprawiedliwości i pracy – pakiet zmian w przepisach, których wdrożenie usprawniłoby powstanie nowoczesnych ośrodków usług dla instytucji finansowych w Polsce, opartych na kompetencjach, a nie na taniej sile roboczej. Propozycje ABSL ostatecznie nie zostały wdrożone. – Nowa władza, nowe rozdanie – mówi Levernes. – Jesteśmy dobrej myśli, nasza misja rozwoju innowacyjnych usług finansowych wpisuje się bowiem w plan ministra Morawieckiego – dodaje.
