Oferta obejmowała emisję nowych akcji oraz sprzedaż akcji istniejących przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wartość oferty wyniosła 85,4 mln PLN, w tym wartość nowej emisji 50,6 mln PLN, zaś wartość akcji sprzedawanych 34,8 mln PLN. Spółka jest importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych.

Zespołem DJBW w ramach transakcji kierował adwokat Artur Kloc.