Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. („Weil") świadczyła usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego, amerykańskiego oraz angielskiego na rzecz Stelmet S.A. („Spółka"), lidera europejskiego i polskiego rynku drewnianej architektury ogrodowej, oraz akcjonariusza sprzedającego Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Akcjonariusz Sprzedający"). Doradztwo było związane z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki (IPO) skierowaną do polskich inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, a także do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (w tym kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S)) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („GPW").
Spółka zadebiutowała na GPW 25 października 2016 r.
W ramach pierwszej oferty publicznej inwestorom przydzielono łącznie 5,87 mln akcji Spółki, w tym 1,47 mln nowych akcji i 4,40 mln akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, kontrolowanego przez Stanisława Bieńkowskiego – twórcę i wieloletniego Prezesa Zarządu Spółki. Akcje Spółki objęło łącznie 1.638 inwestorów. Łączna wartość IPO wyniosła ok. 182,2 mln zł (ok. 41,5 mln euro).
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję prowadzili: Rafał Zwierz, partner z praktyki rynków kapitałowych, oraz Jakub Domalik-Plakwicz, starszy prawnik z tej samej praktyki. W skład zespołu transakcyjnego Weil weszli m.in. Robert Krasnodębski, partner z praktyki podatkowej, Monika Kierepa, counsel z praktyki korporacyjnej, oraz prawnicy: Aleksandra Dobrzyńska-Grezel, Aleksandra Kabać, Marek Kanczew, Filip Leśniak i Bartłomiej Szczepańs
