Reklama

Kancelaria DLA Piper doradcą PKO Leasing przy uruchomieniu największej w historii polskiego rynku transakcji sekurytyzacji o wartości 2,5 mld zł

Kancelaria DLA Piper doradzała PKO Leasing, jednej z największych firm leasingowych w Polsce, przy pierwszej transakcji sekurytyzacji typu STS (od ang. „Simple, Transparent and Standardised” w Polsce oraz największej do tej pory sekurytyzacji na polskim rynku. Przedmiotem transakcji była emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami o wartości około 2,5 mld zł, które zostały sprzedane niewielkiej grupie międzynarodowych inwestorów, do których należą m.in. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Citi Handlowy.

Aktualizacja: 14.10.2019 12:45 Publikacja: 14.10.2019 12:38

Jakub Zienkiewicz, Mariusz Hyla, Paweł Turek, Magdalena Koniarska

Foto: materiały prasowe

J.K.

Reklama

EBI, który początkowo objął obligacje uprzywilejowane o wartości 900 mln zł (208 mln euro) i zobowiązał się do objęcia dodatkowo obligacji podporządkowanych o wartości 640 mln zł (148 mln euro) w ramach gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego "planem Junckera". Dla obu rodzajów obligacji, nadrzędnych i podporządkowanych, agencje ratingowe - Scope Ratings oraz ARC Rating - wystawiły publiczne ratingi.

Europejski Fundusz Inwestycyjny, będący częścią Grupy EBI, uczestniczy w transakcji jako gwarant obligacji uprzywilejowanych o wartości 390 mln zł (90 mln euro), a ponadto będzie pełnił rolę doradcy EBI, w zakresie obu typów obligacji: uprzywilejowanych oraz podporządkowanych. Zabezpieczeniem obligacji będzie odnawialna pula należności pochodzących z umów leasingowych, zawartych przez PKO Leasing w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w Polsce.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Reklama