Reklama
Rozwiń
Reklama

Kancelaria DLA Piper doradcą PKO Leasing przy uruchomieniu największej w historii polskiego rynku transakcji sekurytyzacji o wartości 2,5 mld zł

Kancelaria DLA Piper doradzała PKO Leasing, jednej z największych firm leasingowych w Polsce, przy pierwszej transakcji sekurytyzacji typu STS (od ang. „Simple, Transparent and Standardised” w Polsce oraz największej do tej pory sekurytyzacji na polskim rynku. Przedmiotem transakcji była emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami o wartości około 2,5 mld zł, które zostały sprzedane niewielkiej grupie międzynarodowych inwestorów, do których należą m.in. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Citi Handlowy.

Aktualizacja: 14.10.2019 12:45 Publikacja: 14.10.2019 12:38

Jakub Zienkiewicz, Mariusz Hyla, Paweł Turek, Magdalena Koniarska

Jakub Zienkiewicz, Mariusz Hyla, Paweł Turek, Magdalena Koniarska

Foto: materiały prasowe

EBI, który początkowo objął obligacje uprzywilejowane o wartości 900 mln zł (208 mln euro) i zobowiązał się do objęcia dodatkowo obligacji podporządkowanych o wartości 640 mln zł (148 mln euro) w ramach gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego "planem Junckera". Dla obu rodzajów obligacji, nadrzędnych i podporządkowanych, agencje ratingowe - Scope Ratings oraz ARC Rating - wystawiły publiczne ratingi.

Europejski Fundusz Inwestycyjny, będący częścią Grupy EBI, uczestniczy w transakcji jako gwarant obligacji uprzywilejowanych o wartości 390 mln zł (90 mln euro), a ponadto będzie pełnił rolę doradcy EBI, w zakresie obu typów obligacji: uprzywilejowanych oraz podporządkowanych. Zabezpieczeniem obligacji będzie odnawialna pula należności pochodzących z umów leasingowych, zawartych przez PKO Leasing w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w Polsce.

RP.PL i The New York Times w pakiecie za 199zł!

Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.

Reklama
Sądy i trybunały
Prezydent Karol Nawrocki odmawia nominacji 46 sędziów
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Sądy i trybunały
TK blokuje rozporządzenie Waldemara Żurka ws. losowania sędziów
Praca, Emerytury i renty
Wiek emerytalny jest, ale brakuje stażu pracy. Czy jest szansa na emeryturę z ZUS?
Nieruchomości
Będą ważne zmiany w prawie budowlanym? „Żółta kartka” zamiast blokady inwestycji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Prawo rodzinne
Szybki rozwód bez sądu będzie możliwy. Rząd przyjął projekt
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama