Oferta obejmuje łącznie 38,8 mln akcji, w tym 23 mln akcji nowej emisji oraz 15,8 mln istniejących akcji. Spółka podała, że 35,5mln akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast prawie 3,3 mln w transzy inwestorów indywidualnych.

Spółka podała, że pierwszeństwo przydziału zostało przyznane akcjom nowej emisji i że pozyska z emisji nowych akcji ok. 50,6 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny realizowany przez spółkę łącznie opiewa na 71,6 mln zł.

Największymi akcjonariuszami Auto Partnera są Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka, która jest członkiem rady nadzorczej – razem mają akcje dające 95,02 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Firma działa na rynku dystrybucji części zamiennych do aut osobowych. W 2015 r. grupa wypracowała 16,3 mln zł zysku netto, 30,1 mln zł wyniku EBITDA i 518,6 mln zł przychodów ze sprzedaży.