Dzięki emisji Polska pozyska około 494 mln USD. „Trzylatki” wyceniono na 120 punktów bazowych powyżej stopy swapowej (co daje rentowność na poziomie 1,92 proc.), „pięciolatki” – na 140 pkt bazowych ponad swap (co odpowiada rentowności 2,34 proc.). Podczas ostatniego przetargu na rynku japońskim w listopadzie 2007 r., marża sięgnęła 28 pkt bazowych ponad swap (wtedy oferowano papiery trzydziestoletnie).
Obligację uplasowano głównie wśród japońskich inwestorów instytucjonalnych takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne – podał resort.
Funkcję kierownika konsorcjum emisyjnego pełniły banki Daiwa Securitites SMBC, Mizuho Securities i Nomura Securities. Transakcja zostanie rozliczona 13 listopada 2009 r.
Wiceminister finansów Dominik Radziwiłł nie wykluczył w tym roku jeszcze jednej emisji na rynkach zagranicznych – chodzi o sprzedaż obligacji denominowanych w euro. W rozmowie z PAP wyjaśnił, że w ten sposób resort chce pozyskać środki już na 2010 r. W tym roku realizacja potrzeb pożyczkowych brutto zbliżyła się bowiem do 100 proc.
