Tauron: Oferta obejmie ponad połowę akcji

Skarb Państwa sprzeda w ofercie publicznej ok. 52 proc. akcji Tauronu. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczonych będzie do 25 proc. oferowanych akcji. Debiut spółki planowany jest na koniec czerwca

Publikacja: 18.05.2010 10:39

Tauron: Oferta obejmie ponad połowę akcji

Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

- Oferta będzie obejmować akcje stanowiące około 52 proc. obecnego kapitału spółki, oferowanych do sprzedaży przez Skarb Państwa. Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5 proc. (stan na dzień 30 kwietnia 2010r.) do około 34 proc., jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów - napisano.

- Oczekuje się, że oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2010 r., o ile umożliwią to warunki rynkowe - dodano.

Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

[srodtytul]25 proc. dla indywidualnych inwestorów[/srodtytul]

Minister skarbu Aleksander Grad zapowiedział, że dla inwestorów indywidualnych przeznaczonych będzie do 25 proc. akcji Tauronu.

- Jeśli chodzi o inwestorów indywidualnych, to wielkość pakietu, który będzie dla nich, może być zbliżona do tego z PZU; myślę, że możemy operować wielkością około 25 proc. Ale w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie rynku, będziemy elastyczni - mówił Grad na konferencji.

Minister dodał, że pakiet akcji spółki przeznaczony dla jednego inwestora indywidualnego będzie wart około 10 tys. zł.

Globalnymi Koordynatorami Oferty są UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz DM BOŚ i DM Trigon jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland jest również Agentem oferty w Polsce.

Rada Ministrów 11 maja zgodziła się na sprzedaż do 53 proc. akcji Tauronu. Rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór informował wówczas, że ostateczna decyzja o wielkości sprzedawanego pakietu zależeć będzie od sytuacji na rynku.

Ministerstwo Skarbu Państwa informowało wcześniej, że oferta obejmie ok. 25 proc. akcji spółki, ale sprzedawany pakiet może być zarówno większy, jak i mniejszy, m.in. w zależności od sukcesu oferty PZU.

Pozostałe akcje należą do drobnych akcjonariuszy, głównie pracowników części spółek z grupy.

Tauron złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego 12 kwietnia. Debiut giełdowy spółki jest planowany na koniec czerwca.

Holding Tauron Polska Energia, który tworzą 94 firmy, jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz liderem pod względem sprzedaży energii dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Kontroluje 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Moc elektrowni skupionych w grupie wynosi 5 tys. 447 MW. Grupa obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób.

Zysk netto grupy Tauron wyniósł w ubiegłym roku 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł. Aktywa grupy w 2009 roku przekroczyły 22 mld zł.

- Oferta będzie obejmować akcje stanowiące około 52 proc. obecnego kapitału spółki, oferowanych do sprzedaży przez Skarb Państwa. Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5 proc. (stan na dzień 30 kwietnia 2010r.) do około 34 proc., jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów - napisano.

- Oczekuje się, że oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2010 r., o ile umożliwią to warunki rynkowe - dodano.

Pozostało 83% artykułu
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy