Ma on dodatkowy mechanizm kontroli dziennej zmienności indeksu, dzięki czemu ograniczone jest ryzyko. Odbywa się to poprzez:
- zwiększanie zaangażowania w indeks, gdy jego aktualna zmienność jest niższa niż 5 proc. oraz
- zmniejszanie zaangażowania w indeks, a zwiększanie w środki pieniężne, gdy aktualna zmienność indeksu przekracza 5 proc.
Mniejsze ryzyko to zazwyczaj mniejsze szanse na wysoki zysk. Oznacza to, że jeśli inwestor prognozuje wysokie wzrosty na giełdach wymienionych krajów, to taki mechanizm kontroli ryzyka ograniczy jego zyski. Z drugiej strony takie rozwiązanie powinno ograniczyć ewentualne spadki.
Premia inwestycyjna z Nord 4 Markets zostanie obliczona w standardowy sposób jako iloczyn współczynnika partycypacji i stopy zwrotu z indeksu, przy czym dla wariantu bezpiecznego współczynnik partycypacji będzie miał wartość 100 proc. a dla wariantu bardziej ryzykownego 250 procent.
Należy jednak pamiętać, że wariant bardziej ryzykowny zapewni wyższy zysk dopiero wtedy, kiedy stopa zwrotu z indeksu przekroczy 6,67 proc., a to dlatego, że premię dodajemy tu do 90 proc. zainwestowanych środków (tyle wynosi gwarancja kapitału).
