Potknięcie nie przekreśla całego dorobku

Noble Fund Akcji to flagowy fundusz Noble Funds TFI.

Publikacja: 19.08.2015 22:00

Fundusz inwestycyjny Noble Fund Akcji przez Analizy Online został oceniony na pięć gwiazdek (to najw

Fundusz inwestycyjny Noble Fund Akcji przez Analizy Online został oceniony na pięć gwiazdek (to najwyższy rating).

Foto: Bloomberg

Mniej więcej połowę jego lokat stanowią akcje warszawskich dużych spółek, a ponad 30 proc. małe i średnie firmy. Do 25 proc. portfela mogą zajmować akcje emitentów zagranicznych, chociaż ich udział przeważnie nie przekracza kilkunastu procent. Kluczem do sukcesu funduszu jest wybór odpowiednich akcji. Trafność podejmowanych decyzji jest tym istotniejsza, że różnice w udziałach poszczególnych spółek względem ich wagi w benchmarku (90 proc. WIG + 10 proc. WIBID O/N) bywają znaczące, przekraczają nawet 3 pkt proc. Zarządzający funduszem bez wątpienia znają się na swoim fachu – przy stale wysokim udziale akcji w portfelu w rocznych okresach kalendarzowych udaje się im nie tylko odrobić opłatę za zarządzanie, ale także nieznacznie wygrywać z benchmarkiem. Dobra passa Noble Fund Akcji została jednak wstawiona na próbę w 2014 r., kiedy to strata do wzorca wyniosła aż 10 pkt proc. Relatywnie słabsze od konkurentów wyniki można było zaobserwować już w II połowie 2013 r. Dla zobrazowania skali straty wystarczy wspomnieć,

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy