Podczas oferty lidera polskiego rynku pośrednictwa finansowego ma dojść do emisji nowych akcji i sprzedaży części papierów posiadanych przez Getin Noble Bank (ma 100 proc.).

Według źródeł DowJones Newswires, nowi akcjonariusze będą mieć blisko 50 proc. kapitału po IPO. To oznacza, że spółka została wyceniona na około 1,6 mld zł. – Biorąc pod uwagę to, że w 2010 r. firma miała 72 mln zł zysku, jest to wycena poniżej obecnej wyceny Getin Holding, właściciela Getin Noble Bank – zwraca uwagę Maciej Barański, analityk Domu Maklerskiego BZWBK.

Barański podkreśla, że perspektywy dla tego biznesu są dobre. – W ciągu siedmiu lat Open Finance zdominował swoją niszę rynkową i ma szansę dalej szybko się rozwijać, m.in. dzięki uzupełnieniu  oferty o własne produkty finansowe – mówi Barański. Wskazuje, że temu ma służyć przejęcie Link4Life od Link4 TU.

Open Finance pod koniec 2010 r. miał 53 oddziały stacjonarne i 46 mobilnych. W ofercie ma kredyty 24 banków, ubezpieczenia siedmiu towarzystw oraz fundusze i produkty inwestycyjne 20 firm. W ub.r. cały zarobek z 2009 r. (55 mln zł) wypłacił akcjonariuszom.

Według informatora DowJones Newswires seria spotkań, podczas których inwestorom będzie prezentowana oferta Open Finance, ma się rozpocząć w ciągu najbliższego miesiąca. Getin Holding nie chciał komentować informacji agencji.W ciągu kilku tygodni na rynku głównym pojawią się też akcje Quercus TFI. Wczoraj KNF zatwierdziła prospekt spółki.

Emisji nowych papierów nie będzie. Do obrotu trafią akcje teraz notowane na NewConnect (stanowią 23 proc. kapitału) oraz dodatkowe walory, które są w posiadaniu głównie członków zarządu.