Oferta Arch oznacza, że jedna akcja International Coal Group została wyceniona na 14,60 dolara.
Połączona firma będzie drugą co do wielkości firmą węglową w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że spółka będzie dostarczać na rynek około 179 milionów ton węgla rocznie. Wartość sprzedaży sięgnie 4,3 mld dolarów, a zysk EBITDA (zysk przed kosztem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji) wyniesie około 900-950 mln dolarów.
Spodziewane efekty synergii szacuje się na 70-80 mln dolarów rocznie.
Arch Coal Company została założona w 1969 roku. Pod względem poziomu produkcji węgla zajmuje drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych, ustępując jedynie Peabody Energy. Akcje spółki są notowane na New York Stock Exchange. W 2010 roku firma sprzedała ponad 160 milionów ton węgla, przychody za ten okres wyniosły 3,2 mld dolarów
International Coal Group to firma młoda założona przez Wilbura Rossa w 2004. Tworząc spółkę, wykorzystał on majątek upadłego koncernu Horizon.