Polscy i zagraniczni inwestorzy instytucjonalni objęli wszystkie akcje w ofercie. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sfinansowanie ekspansji sieci paczkomatów w Europie, Azji i Ameryce Północnej.
Największy akcjonariusz Grupy - A&R Investments Ltd. (spółka Rafała Brzoski, właściciela i prezesa Integera) - zaoferował 888,8 tys. akcji w ofercie skierowanej do mniej niż 150 wybranych inwestorów. Oferta ta została zrealizowana w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród kilkudziesięciu wybranych inwestorów (w tym w przeważającej większości z zagranicy). - Popyt był większy od maksymalnego rozmiaru transakcji. Całość środków pozyskanych z powyższej oferty po jej rozliczeniu zostanie przeznaczona na podniesienie kapitału w Grupie Integer.pl poprzez objęcie przez A&R nowych akcji zwykłych serii L, zgodnie z raportami bieżącymi Grupy – podała dziś spółka.
Globalnym koordynatorem oferty oraz wyłącznym prowadzącym księgę popytu był Wood & Co.
- To kolejna oferta akcji kierowana głównie do inwestorów zagranicznych, w której notujemy duże zainteresowanie - komentuje Rafał Brzoska. Integer.pl. obecnie ma ponad 800 paczkomatów w Wielkiej Brytanii, firma weszła również na rynek włoski z partnerami: największą platformą e-commerce Banzai oraz TNT Italia. Niedawno spółka sfinalizowała umowę na instalację i eksploatację paczkomatów w Hong Kongu. - Kolejne kraje na większości kontynentów są na zaawansowanym etapie negocjacji i pozyskiwania partnerów. Sfinalizowanie kolejnej rundy finansowania było istotnym krokiem niezbędnym dla jej dalszego dynamicznego rozwoju – podkreśla prezes Integera.
