Elemental Holding: Kurs PDA w dół, akcje lekko w górę

Kurs PDA spółki recyclingowej spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym giełdy o 9,63 proc. do do 2,47 zł, , a kurs akcji spółki wzrósł o 1,48 proc. do 2,74 zł.

Publikacja: 18.12.2013 09:29

O godz. 10:17 kurs PDA Elemental Holding spadał o 5,93 proc. , natomiast akcje zniżkowały o 2,96 proc.

- Nie patrzę na bieżące notowania, czuję się naprawdę komfortowo, jeśli chodzi o debiut. Jestem zadowolony, że udało nam się z sukcesem przeprowadzić ofertę publiczną. Na NewConnect byliśmy jedną ze spółek o najwyższej kapitalizacji i płynności, dlatego był to już najwyższy czas na przeprowadzkę na główny parkiet – powiedział w dniu debiutu Paweł Jarski, prezes i główny udziałowiec Elemental Holding. Dodał, że giełda pozwala budować zaufanie do spółki, co przejawia się m.in. udziałem instytucji finansowych w akcjonariacie, oraz zgromadzić kapitał na rozwój.

- Na najbliższe  lata mamy ambitne cele, to idealny moment na agresywną ekspansję zagraniczną – przez przejęcia i otwieranie własnych oddziałów. Silne spółki stoją teraz przez wielką szansą rozwoju – podsumował Jarski.

W kuluarach prezes powiedział dziennikarzom, że strategia Elemental Holding zakłada przejmowanie w najbliższych latach dwóch podmiotów rocznie, przede wszystkim za granicą. W tej chwili firma ma podpisane dwa listy intencyjne, w sprawie przejęcia podmiotu na Litwie oraz aktywów niemieckiej grupy Scholz w Polsce a być może także za granicą. Trwają badania due diligence.

- Akwizycje będą głównym motorem wzrostu grupy, choć sam rynek recyklingu również rośnie bardzo dynamicznie – powiedział Jarski.

Elemental rozważy podanie prognoz na 2014 r., będzie to zależało od stopnia zaawansowania rozmów w sprawie przejęć. Firma nie wyklucza również wypłacania dywidend, jednak priorytetem jest rozbudowa grupy.

Spółka wprowadza do obrotu 24,5 mln akcji serii M, w tym 4,9 mln w transzy inwestorów indywidualnych oraz 19,6 mln transzy inwestorów instytucjonalnych. Akcje serii M obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 2,50 zł. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane akcje. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 68,16 proc. Wartość oferty wyniosła 61,25 mln zł.

- Pomimo kilku równoległych ofert publicznych, odnotowaliśmy znaczące zainteresowanie akcjami spółki wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zapisy na nasze akcje złożyło kilkanaście renomowanych na polskim rynku instytucji finansowych. Cena emisyjna odzwierciedla oczekiwania rynku, mamy ambitny plan inwestycyjny, który pozwoli na dalszy skokowy wzrost naszego biznesu – tak jak to miało miejsce w ostatnich latach. Branża recyklingu i obrotu metali nieżelaznych ma przed sobą olbrzymie perspektywy nie tylko w zakresie przetwarzania elektrośmieci, ale również odzysku cennych surowców z pozostałych odpadów przemysłowych. Nasze plany zakładają konsekwentny wzrost zysku netto i stopniowe zagospodarowywanie nowych rynków, w tym japońskiego, chińskiego i indyjskiego. Dzięki środkom pozyskanym z emisji jesteśmy spokojni o ich skuteczną realizację – powiedział cytowany w komunikacie Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

Środki z oferty spółka przeznaczy przede wszystkim na rozwój, w tym inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i akwizycje oraz na spłatę części zadłużenia, w tym głównie wykup obligacji serii C.

Oferującym akcje był Dom Maklerski mBanku.

Elemental Holding  to 450. spółka notowana na Głównym Rynku oraz 22. debiut na tym rynku w 2013 roku i 25. spółka, która przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

O godz. 10:17 kurs PDA Elemental Holding spadał o 5,93 proc. , natomiast akcje zniżkowały o 2,96 proc.

- Nie patrzę na bieżące notowania, czuję się naprawdę komfortowo, jeśli chodzi o debiut. Jestem zadowolony, że udało nam się z sukcesem przeprowadzić ofertę publiczną. Na NewConnect byliśmy jedną ze spółek o najwyższej kapitalizacji i płynności, dlatego był to już najwyższy czas na przeprowadzkę na główny parkiet – powiedział w dniu debiutu Paweł Jarski, prezes i główny udziałowiec Elemental Holding. Dodał, że giełda pozwala budować zaufanie do spółki, co przejawia się m.in. udziałem instytucji finansowych w akcjonariacie, oraz zgromadzić kapitał na rozwój.

Pozostało 80% artykułu
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Polski rynek akcji – optymistyczne prognozy na 2025 rok
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Biznes
Eksport polskiego uzbrojenia ma być prostszy
Biznes
Jak skutecznie chronić rynek Unii Europejskiej
Biznes
„Rzeczpospolita” o perspektywach dla Polski i świata w 2025 roku
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Biznes
Podcast „Twój Biznes”: Czy Polacy przestają przejmować się klimatem?