Kancelaria K&L Gates doradcą LW Bogdanka w programie emisji obligacji

Prawnicy K&L Gates doradzają w programie kolejnej emisji obligacji dla LW Bogdanka S.A.

Publikacja: 03.07.2014 11:15

W przygotowanie dokumentacji dotyczącej programu emisji obligacji byli zaangażowani Filip Urbaniak, radca prawny, of counsel i Joanna Gąsowski, radca prawny, associate.

30 czerwca 2014 roku Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zawarł z bankiem PKO S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą programu emisji obligacji. Na podstawie tej umowy spółka zamierza ustanowić program emisji obligacji („Program"), który przewiduje emisje obligacji przez spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w umowie do kwoty 600.000.000 PLN stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Kwota Programu podzielona jest na dwie transze: Transza 1 oraz Transza 2. Każda z transz do kwoty 300.000.000 PLN.

Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków na zrefinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie bieżącej działalności spółki oraz realizację jej potrzeb inwestycyjnych.

Pierwsza emisja w ramach Transzy 1 zostanie dokonana nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 roku, zaś w ramach Transzy 2 zostanie dokonana nie później niż w dniu 30 czerwca 2016 roku. Okres obowiązywania Programu rozpoczyna się w dniu podpisania Umowy i kończy się: dla Transzy 1 w dniu 31 grudnia 2019 roku, dla Transzy 2 w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Obligacje nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

W przygotowanie dokumentacji dotyczącej programu emisji obligacji byli zaangażowani Filip Urbaniak, radca prawny, of counsel i Joanna Gąsowski, radca prawny, associate.

30 czerwca 2014 roku Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. zawarł z bankiem PKO S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą programu emisji obligacji. Na podstawie tej umowy spółka zamierza ustanowić program emisji obligacji („Program"), który przewiduje emisje obligacji przez spółkę w wielu seriach na zasadach określonych w umowie do kwoty 600.000.000 PLN stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Konsumenci
Pozew grupowy oszukanych na pompy ciepła. Sąd wydał zabezpieczenie
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Sądy i trybunały
Dr Tomasz Zalasiński: W Trybunale Konstytucyjnym gorzej już nie będzie
Konsumenci
TSUE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. To pokłosie sprawy Getin Banku
Nieruchomości
Właściciele starych budynków mogą mieć problem. Wygasają ważne przepisy
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Prawo rodzinne
Przy rozwodzie z żoną trzeba się też rozstać z częścią krów