– Wysokość dyskonta, czyli upustu ceny, powinna być podobna jak przy ostatniej emisji akcji PKO BP czy Banku Millennium, czyli około 40 proc. – uważa Tomasz Bursa, analityk Ipopema Securities. – Cena emisyjna na poziomie stu czterdziestu kilku złotych to jest dobry poziom.
Podobnego zdania jest Marta Czajkowska-Bałdyga: – Spodziewamy się, że dyskonto będzie na poziomie 30 proc. plus – mówi analityk KBC Securities.
Wczoraj kurs akcji BRE wynosił 246 zł, bo wzrost o 2,8 proc.
[wyimek]2 mld zł chce pozyskać od inwestorów jeszcze w tym półroczu BRE Bank[/wyimek]
Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, to BRE wyemituje około 14 mln akcji. Akcjonariusze na najbliższym zgromadzeniu, które odbędzie się 30 marca, mają dać zgodę na emisję z prawem poboru do 20,8 mln akcji. Bank przyznał, że chce podwyższyć kapitały o 2 mld zł. Główny inwestor BRE, niemiecki Commerzbank, obejmie 69,8 proc. emisji, objęcie reszty gwarantuje Deutsche Bank (DB), Analitycy nie sądzą, żeby DB musiał te gwarancje uruchomić. Liczą, że podobnie jak w przypadku emisji akcji PKO BP i Millennium, będzie zainteresowanie papierami BRE. Proponowana data prawa poboru to 18 maja. Bank chce zakończyć podwyższanie kapitału jeszcze w tym półroczu. Przed BRE swoje akcje inwestorom zaoferuje PZU.
