Ocena funduszu AXA Obligacji. Rating wydany przez firmę Analizy Online

Stopy zwrotu funduszu Axa Obligacji od dłuższego już czasu są stabilne. Nie należą wprawdzie do najwyższych w grupie, ale stale znajdują się powyżej średniej. Cechy te od kilku lat wyróżniają fundusz na tle konkurentów.

Publikacja: 29.01.2015 12:54

Fundusz AXA Obligacji dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie trzech gwiazdek.

Fundusz AXA Obligacji dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie trzech gwiazdek.

Foto: Bloomberg

Taki stan udało się zachować mimo zmian, jakie zaszły w strukturze portfela. Od ponad półtora roku, za sprawą wzrostu znaczenia obligacji korporacyjnych, Axa Obligacji powoli staje się funduszem uniwersalnym. Na początku udział papierów skarbowych w portfelu wynosił 70–80 proc., potem systematycznie malał, do ok. 57 proc. na koniec czerwca 2014 r. Przybywało z kolei  obligacji przedsiębiorstw; w połowie ubiegłego roku stanowiły one ok. 20 proc. W większości były to papiery dużych spółek z rodzimego rynku, np. BZ WBK czy Tauron Polska Energia. Koncentracja w tej części portfela jest niewielka. Emisje obligacji poszczególnych firm stanowią przeważnie mniej niż 1 proc. aktywów.

Dostęp na ROK tylko za 79zł z Płatnościami powtarzalnymi BLIK

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
Patronat Rzeczpospolitej
Naukowcy też zadbają o bezpieczeństwo polskiego przemysłu obronnego
Ekonomia
E-Doręczenia: cyfrowa przyszłość listów poleconych
Patronat Rzeczpospolitej
Silna gospodarka da Polsce bezpieczeństwo
Ekonomia
Sektor farmaceutyczny pod finansową presją ustawy o KSC
Materiał Promocyjny
Firmy, które zmieniły polską branżę budowlaną. 35 lat VELUX Polska
Ekonomia
Cyberprzestępczy biznes coraz bardziej profesjonalny. Jak ochronić firmę