Norton Rose Fulbright doradcą przy finansowaniu nabycia spółki Multimedia Polska S.A. przez Vectra S.A.

Warszawskie i londyńskie biura kancelarii Norton Rose Fulbright doradzały jednemu z największych w ostatnich latach konsorcjów krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., PZU Życie S.A., PZU FIZAN BIS 1, Bank Millenium S.A., DNB Bank Polska S.A., DNB Bank ASA, Santander Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz mBank S.A.) przy kompleksowej transakcji finansowania udzielonego spółkom z Grupy Vectra oraz spółkom z Grupy Multimedia Polska. Celem finansowania był m.in. zakup przez spółkę Vectra S.A. pakietu 100% akcji spółki Multimedia Polska S.A.

Publikacja: 07.02.2020 13:12

mat

Organizatorami finansowania był BNP Paribas oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. który dodatkowo występował w roli agenta i agenta zabezpieczeń.

Vectra S.A. to jeden z wiodących telekomunikacyjnych operatorów kablowych na polskim rynku, świadczy usługi w zakresie dostępu do analogowej i cyfrowej telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do Interentu oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej. Dzięki akwizycji Grupy Multimedia Polska, Grupa Vectra stanie się największym dostawcą usług kablowych w Polsce z 1,7 mln abonentów i 4,4 mln gospodarstw domowych w swoim zasięgu.

W skład warszawskiego zespołu Norton Rose Fulbright, któremu przewodził Jacek Smardzewski (senior associate), weszli: Marta Kawecka (senior associate), Oskar Sula (associate), Jan Ptaszyński (associate), Igor Kondratowicz (associate) oraz Michał Rutkowski (intern).

Zespół warszawski wspierany był przez zespół prawników z biura Norton Rose Fulbright w Londynie, w którego skład weszli: James Dunnett (Partner) oraz Ksenia Orlova (Legal Consultant).

Zespół Norton Rose Fulbright pracował pod kierownictwem partnera kierującego warszawską praktyką bankowości i finansów Norton Rose Fulbright – Grzegorza Dyczkowskiego.

Prawnicy z warszawskiego biura Norton Rose Fulbright przygotowali i wynegocjowali złożoną dokumentację finansową rządzoną prawem angielskim i polskim dla instytucji finansowych oraz koordynowali współpracę z biurem w Londynie.

Grupie Vectra doradzała kancelaria Rymarz Zdort (poprzednio Weil, Gotshal & Manges), Grupie Multimedia Polska przy refinansowaniu - kancelaria Allen & Overy, refinansowanym wierzycielom Grupy Multimedia Polska – Greenberg Traurig.