Zespół transakcyjny CMS wspierał spółki z Grupy Azoty w procesie negocjacji i zawarcia umów transakcyjnych z Grupą Lotos S.A. oraz dwoma inwestorami koreańskimi - Hyundai Engineering Co. i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, których łączny udział w finansowaniu projektu wyniesie ok. 1 mld PLN. Zgodnie z zawartymi umowami inwestycyjnymi Grupa Lotos zainwestuje w projekt Polimery Police 500 mln PLN, w tym 300 mln PLN wkładu pieniężnego w zamian za objęcie 17,3% akcji Grupy Azoty Polyolefins oraz 200 mln PLN w formie pożyczki podporządkowanej.
Z kolei wkład finansowy ze strony Hyundai oraz KIND wyniesie w sumie 130 mln USD (ok.520 mln PLN), w tym Hyundai zainwestuje 73 mln USD w zamian za objęcie 16,63% akcji Grupy Azoty Polyolefins, a KIND 55 mln USD (w tym 5 mln USD w zamian za objecie 1,14% akcji Grupy Azoty Polyolefins i 52 mln USD w formie pożyczki podporządkowanej).
Ponadto zespół bankowości i finansów kancelarii CMS doradzał Grupie Azoty w procesie pozyskania finasowania dłużnego w łącznej wysokości ponad 1 mld USD od konsorcjum 11 międzynarodowych i polskich instytucji finansowych: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce. Prawnicy CMS wspierali także Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w procesie oferty publicznej, która odbywała się zgodnie z prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 5 listopada 2019 r. Pozyskany w ten sposób kapitał w wysokości 501 mln PLN również służy finansowaniu projektu Polimery Police. Kancelaria CMS świadczy także bieżące usługi prawne na rzecz spółki projektowej Grupa Azoty Polyolefins przy realizacji projektu Polimery Police, w szczególności w związku z obsługą umowy EPC oraz umów licencyjnych dotyczących technologii, które wykorzystane zostaną w nowo budowanym zakładzie produkcyjnym w Policach.
Projekt „Polimery Police" jest jednym z największych w polskiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule project finance. Prace budowlane rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2020 roku, a generalnym wykonawcą jest Hyundai Engineering Co.
Pracami zespołu transakcyjnego i rynków kapitałowych kancelarii CMS kierował Rafał Zwierz, partner. Proces pozyskania finansowania equity i negocjacji umów z Grupą Lotos, Hyundai oraz KIND na bieżąco prowadziłą Olga Czyżycka. Katarzyna Grodziewicz oraz Magdalena Zmysłowska, specjalizujące się w prawie rynków kapitałowych, doradzały Grupie Azoty Zakładom Chemicznym „Police" w procesie wtórnej oferty publicznej akcji. Ponadto w pracach zespołu uczestniczyli: Monika Szczotkowska, Michal Sowiński i Natalia Szurnicka.
