Doświadczony Ryszard Rusak konsekwentnie wciela w życie swoją, opartą na selekcji, filozofię budowy portfela. Zarządzający inwestuje w wartość, dbając by wybierane przedsiębiorstwa posiadały przewagi technologiczne nad konkurentami, były dobrze zarządzane, transparentne, a nadto by ich wyceny znajdowały się na atrakcyjnym poziomie.
W bieżącym roku niskie zaangażowanie w akcje spowodowało, że fundusz osiągnął znacznie lepsze wyniki niż większość konkurencyjnych rozwiązań.
Należy jednak wspomnieć także rok 2010, kiedy to m.in. za sprawą niezbyt udanej alokacji produkt odnotował starty do średniej. Choć od czasu do czasu zarządzającemu zdarzają się krótkoterminowe wpadki, to ewentualne starty są dość szybko nadrabiane z nawiązką i w dłuższym horyzoncie produkt zawsze należy do najlepszych w grupie.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat wypracowany rezultat okazuje się o ponad 65 pkt proc. lepszy od średniej. Podkreślmy przy tym powtarzalność wyników ? produkt w minionej dekadzie aż 7?-krotnie plasował się powyżej mediany. Znakomite rezultaty nie są okupione przy tym wysokim ryzykiem. Dzięki temu w rankingach efektywności zarządzania produkt zajmuje wysokie pozycje.
Fundusz ma jedną poważniejszą wadę, którą są koszty. Maksymalna opłata manipulacyjna została ustalona na wyraźnie wyższym niż średni poziomie. Klienci nie będą zachwyceni także wyższymi od średniej wartościami wskaźnika skorygowanych kosztów operacyjnych TER.
