Telekom Austria sprzedaje akcje za 1 mld euro. Silniejszy bilans, FTTH i przejęcia

Ruszyła zapowiedziana wiosną publiczna oferta akcji Telekom Austria, operatora po którym doradcy inwestycyjni w Polsce sporo sobie obiecują w związku z tym, że kilka lat temu zainwestował w niego meksykański miliarder - Carlos Slim.

Co rusz w mediach słychać, że przymierza się do wejścia do Polski. Według TMT Finance - mógłby kupić P4, operatora sieci Play. Według informatorów "Pulsu Biznesu" - przygląda się TK Telekom, a wcześniej gazeta pisała o Hawe.

Ile w tym wszystkim prawdy, a ile pobożnych życzeń bankierów? W wyrobieniu sobie opinii na ten temat pomaga to, co ma w bilansie Telekom Austria i to, co dziś dzieje się w na wiedeńskiej giełdzie.

Telekom Austria, którego bilans obciąża dług zaciągnięty na finansowanie częstotliwości LTE, chce zebrać z rynku 1 mld euro. Oferuje dotychczasowym i nowym inwestorom prawa objęcia 221,5 mln akcji po 4,57 euro za sztukę.

Zapisy na papiery grupy zaczną się 10 listopada i potrwają do 24 listopada. Do obrotu nowe akcje mają trafić już pod koniec miesiąca - 27 listopada.

Dotychczasowi akcjonariusze - América Móvil i ÖIAG - zaoferowali, że wezmą udział w podniesieniu kapitału tak, aby pozostać głównymi akcjonariuszami operatora.

Posiadaczom nowych akcji przysługiwać będzie zapowiedziana już dywidenda 0,05 euro na akcję z zysku 2014 r.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży nowych akcji Telekom Austria chce wykorzystać na: wzmocnienie struktury kapitału oraz szybsze inwestycje infrastrukturalne, a także fuzje i przejęcia tam, gdzie jest już obecna oraz na nowych rynkach - podała spółka.

- Nie ujawniamy podziału środków z emisji między poszczególne cele - mówi rpkom.pl Peter Schiefer, rzecznik prasowy Telekom Austria.

Telekom Austria chce więc najwyraźniej zmniejszyć dźwignię finansową, która przy 3,5 mld euro zadłużenia na koniec września br. wynosiła 2,7 (dług netto/EBITDA). Operator ograniczył ją przy tym w w tym roku z 2,9.

- Będziemy kontynuować ekspansję nastawioną na konwergencję usług, jak i wewnątrz rynkową konsolidację oraz także rozważymy ekspansję za sprawą nowych biznesów (oryg. via new operations - red.)- powiedział cytowany w komunikacie Hannes Ametsreiter, prezes Telekom Austria Group.

América Móvil zobowiązała się, że obejmie nieco ponad 3,97 mln nowych akcji, Carso Telecom  (także związany z Carlosem Slimem) - weźmie 128,3 mln nowych akcji, ÖIAG do 62,9 mln, tak, aby zachować około 28,42-proc. udział w kapitale.

Papiery, których nie obejmą dotychczasowi akcjonariusze zostaną zaoferowane nowym inwestorom - podał operator.

Telekom Austria zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji w celu ustabilizowania struktury kapitału i utrzymania ratingu kredytowego na poziomie przynajmniej BBB (stable) u Standard&Poor's.

Gdy to się stanie, grupa ma - zgodnie z prospektem - dążyć do realizacji priorytetów inwestycyjnych, których cel to wzmocnienie wyników z działalności operacyjnej i powrót na ścieżkę wzrostu.

Bardziej szczegółowo, pieniądze mają pójść na:

* implementację i przyspieszenie rozbudowy infrastruktury światłowodowej w latach 2015-2018 w połączeniu z najnowszymi technologiami, tak, aby inwestycje były jak najbardziej efektywne