Transakcja została wykonana po przeprowadzeniu przez BDO pełnego procesu transakcyjnego z udziałem potencjalnych inwestorów z kraju i zagranicy. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Spośród blisko 50 adresatów oferty, do analizy projektu przystąpiło kilkanaście podmiotów. Ostatecznie, nabywcą 50 proc. akcji dających prawo do 58,84% głosów na WZA PeP stał się drugi z akcjonariuszy - OPTeam.
– Transakcję uznajemy za bardzo udaną dla obu stron. Nasz klient uzyskał wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie porównywalnym z bardzo dobrymi inwestycjami profesjonalnych funduszy VC/PE. Natomiast OPTeam współpracując z Innova Capital przejmuje pełną kontrolę nad platformą biznesową stanowiącą dobrą bazę do dalszego, dynamicznego rozwoju w dziedzinie elektronicznych rozwiązań płatniczych – twierdzi Adam Górecki, Partner w BDO, który był doradcą finansowym PWPW przy tej transakcji.
Zgodnie z danymi prezentowanymi przez FORDATA, po rekordowym roku 2015 na rynku fuzji i przejęć w Polsce, w którym odnotowano 247 transakcji, nastąpiło nieznaczne spowolnienie. Pierwsze dwa kwartały 2016 r. przyniosły 97 transakcji, co jest wynikiem niższym o 6,8% w stosunku do 104 przeprowadzonych w analogicznym okresie minionego roku. Transakcja dotycząca akcji PeP dołącza do listy 51 transakcji wykonanych w II kw. br.
Transakcja sprzedaży 50 proc. akcji PeP może okazać się jedną z ostatnich transakcji na rynku płatności bezgotówkowych w Polsce, realizowanych na bazie tradycyjnych terminali zlokalizowanych w punktach handlowych/usługowych - stwierdził Paweł Dynowski | Senior Corporate Finance Manager w BDO jako współprowadzący transakcję. PeP była ostatnią licząca się spółką krajową, nienależącą do globalnych inwestorów branżowych lub instytucji finansowych, która posiada istotny udział w polskim rynku płatności bezgotówkowych. Ostatnie transakcjach na tym rynku [inwestycja w eCard i Mobiltek (właściciela m.in. Dotpay) przez fundusz MCI] dowodzą, że rynek ten ma perspektywy dynamicznego wzrostu – również w sektorze płatności online. Wynika z potencjału i coraz większej skali zakupów w sieci dokonywanych w naszym kraju.
– Środki uzyskane ze sprzedaży akcji spółki PeP zostaną spożytkowane na nowe inwestycje i technologie, na projekty wymagające inwestycji w patenty i unowocześniające istniejące laboratoria – zapewnia Piotr Woyciechowski, Prezes Zarządu PWPW.
