Wartość wykupu to prawie 400 mln zł. Wcześniej spółka wykupiła, także przed terminem, obligacje o wartości ok. 134 mln zł. Prime Car Management wyemitował 2 lata temu obligacje, aby zrefinansować dług poprzedniego właściciela i zamknąć transakcję wykupu spółki od General Motors Acceptance Corporation.
- Dostęp do pozabankowych źródeł finansowania okazał się wtedy kluczowy dla sfinalizowania transakcji. Obecnie, spółka mając bardzo solidną bazę kapitałową, jest w stanie pozyskać dług dużo taniej. Dobre perspektywy branży, silna pozycja na rynku, doskonały portfel kontraktów i konserwatywny bilans powodują, że kredytodawcy nisko oceniają ryzyko spółki, co umożliwia efektywne pozyskanie środków na rozwój, pomimo utrzymującej się niestabilności na rynkach finansowych – mówi Jakub Kizielewicz, dyrektor finansowy i członek zarządu Prime Car Management, spółki działającej pod handlową nazwą Masterlease.
Wcześniejszy wykup obligacji oznacza także zaprzestanie ich notowania na rynku Catalyst. Emisja obligacji Prime Car Management o wartości nominalnej 534 mln zł była jedną z największych wartościowo emisji obligacji komercyjnych.
- Będziemy w dalszym ciągu dywersyfikować źródła finansowania i z pewnością rozważymy emisję nowych papierów, gdy będziemy zamykali któryś z projektów akwizycyjnych, nad którymi obecnie pracujemy. Mam nadzieję także, że Masterlease wzorowo wypełniając obowiązki emitenta, zbudował kapitał zaufania wśród inwestorów na rynku obligacji, który ułatwi nam lokowanie na rynku ewentualnych kolejnych emisji – dodaje Jakub Kizielewicz.
Masterlease jest liderem segmentu usług car fleet management z 14-proc, udziałem w rynku. Spółki grupy Masterlease obsługują ponad 9 tys. klientów, sfinansowały i serwisują prawie 24 tys. samochodów.
