Reklama

Ranking funduszy pieniężnych i gotówkowych, 2014 r.

Fundusze pieniężne. Są ostatnio najbardziej popularne wśród ?klientów i płynie do nich najwięcej pieniędzy.

Publikacja: 23.10.2014 04:57

W grupie funduszy pieniężnych i gotówkowych zwyciężył Superfund Płynnościowy, który pojawił się w rankingu po raz pierwszy. Dzięki najwyższemu w grupie wskaźnikowi IR (mierzy rezultaty inwestycyjne, ryzyko i odchylenie od wzorca) oraz dużej powtarzalności wyników uzyskał prawie maksymalną notę 83,3 pkt. Jego pięcioletnia stopa zwrotu wyniosła 30 proc. Była o około 8 pkt proc. większa od średniej w grupie i prawie o 10 pkt proc. przewyższała przeciętny zysk ze standardowej lokaty bankowej. Superfund Płynnościowy to jedno z tańszych rozwiązań w grupie.

Pozycję w czołówce utrzymały: Novo Gotówkowy (74,2 pkt) oraz MetLife Pieniężny (dawniej Amplico Pieniężny).

Fundusze gotówkowe mają wzięcie

Paweł Klimkowski

, ?członek zarządu i zarządzający funduszami w Opera TFI. wcześniej pracował m.in. ?w Aviva PTE (członek zarządu ?i zarządzający), Noble Funds TFI i SEB TFI. z rynkiem kapitałowym związany od 15 lat.

Reklama
Reklama

Czy fundusze gotówkowe ?i pieniężne staną się ulubionym rodzajem portfeli inwestorów detalicznych?

Paweł Klimkowski:

Sądząc po strukturze bilansu wpłat i wypłat z funduszy inwestycyjnych w tym roku, należy uznać, że strategie gotówkowe i pieniężne już stały się najpopularniejszą kategorią funduszy, i to nie tylko wśród inwestorów detalicznych, ale także wśród przedsiębiorstw. Ostatnie lata, począwszy od 2012 r., to ciągły spadek stóp procentowych i wynikające z tego obniżki oprocentowania depozytów oraz lokat bankowych. Dobry fundusz gotówkowy zapewnia klientom stabilny wynik nawet o kilka punktów procentowych wyższy od oprocentowania lokat. Obecnie tych kilka punktów to dwukrotność tego, co oferują banki.

Jak można poznać, że fundusz inwestycyjny jest naprawdę bezpieczny?

Kluczową kwestią w ocenie bezpieczeństwa funduszu jest niska zmienność notowań jednostki uczestnictwa w krótkim okresie oraz stabilność wyników na przestrzeni lat. Obie te cechy pojawiają się, gdy zarządzający się stara, aby portfel był bardzo płynny i jak najmniej wrażliwy na zmiany na rynku obligacji.

Materiał Promocyjny
Lokaty mobilne: Nowoczesny sposób na oszczędzanie
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Ekonomia
KGHM optymalizuje zagraniczny portfel
Ekonomia
Apelują do Orlen Termika. Chodzi o zamówienia dla dostawców spoza UE
Ekonomia
PGE odstąpiła od ważnej umowy. Naliczono wysokie kary
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama