Reklama
Rozwiń

Ocena funduszu Aviva Investors Polskich Akcji. Rating wydany przez firmę Analizy Online

W Aviva Investors Polskich Akcji od dawna jest tak, że jeżeli w danym roku kalendarzowym kursy akcji małych i średnich spółek rosną, to fundusz znajduje się wśród liderów w grupie pod względem wysokości stóp zwrotu.

Publikacja: 01.04.2015 22:00

Fundusz Aviva Investors Polskich Akcji dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie pi

Fundusz Aviva Investors Polskich Akcji dostał od firmy Analizy Online ocenę ratingową na poziomie pięciu gwiazdek.

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Natomiast gdy sytuacja jest odwrotna, zajmuje on pozycje w okolicach środka stawki. I tak, 2013 r. był bardzo udany, natomiast pierwsza połowa 2014 r. już nie. Jednak w długim terminie (a taki jest sugerowany inwestorom) strategia inwestycyjna się sprawdza. W udanych dla funduszu latach zarządzający potrafią wypracować na tyle wysoką nadwyżkę nad średnim wynikiem w grupie, że wytrwali klienci mają zrekompensowane słabsze okresy (takie jak lata 2011, 2014).

Słabość tego funduszu, czyli uzależnienie wyników od małych i średnich spółek (stanowiących zwykle co najmniej 33 proc. portfela), to jednocześnie jego atut, który pozwala mu od lat utrzymywać silną pozycję wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.

Subskrybuj i bądź na bieżąco!

Ekonomia
Polska już w 2026 r. będzie wydawać 5 proc. PKB na obronność
Ekonomia
Budżet nowej Wspólnoty
Ekonomia
Nowe czasy wymagają nowego podejścia
Ekonomia
Pacjenci w Polsce i Europie zyskali nowe wsparcie
Ekonomia
Sektor usług biznesowych pisze nową strategię wzrostu