Małe spółki znów lepsze niż duże

Po paru udanych miesiącach klienci TFI powinni się przygotować na niższe stopy zwrotu z inwestycji.

Publikacja: 04.05.2016 22:00

Małe spółki znów lepsze niż duże

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

W minionym miesiącu fundusze akcji polskich szerokiego rynku odnotowały średnią stratę rzędu 1,3 proc. Był to najgorszy wynik ze wszystkich grup funduszy monitorowanych przez Analizy Online (uwzględniając te inwestujące w złotym). Najwięcej – prawie 9 proc. – dały zarobić akcje rosyjskie, niewiele mniej – 7,4 proc. – tureckie. W sumie połowa funduszy zarządzanych przez polskie TFI osiągnęła zysk.

Słabe stopy zwrotu wypracowały portfele akcji polskich dużych spółek, a niezłe – produkty oparte na małych i średnich firmach. – Na dobry wynik funduszu Aviva Investors Nowych Spółek (2,9 proc. na plusie) wpłynął brak banków w portfelu oraz ogólne, silne przeważenie małych i średnich spółek – potwierdza Rafał Janczak, dyrektor inwestycyjny Aviva Investors TFI. – W szczególności zaprocentowało istotne zaangażowanie w grupę relatywnie nowych firm – debiutantów i przedsiębiorstw z krótkim stażem na warszawskim parkiecie. Pozytywnie na wynik funduszu wpłynęło również zaangażowanie na rynkach zagranicznych, głównie w Turcji i w Niemczech – dodaje Janczak.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Ekonomia
Gaz może efektywnie wspierać zmianę miksu energetycznego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Ekonomia
Fundusze Europejskie kluczowe dla innowacyjnych firm
Ekonomia
Energetyka przyszłości wymaga długoterminowych planów
Ekonomia
Technologia zmieni oblicze banków, ale będą one potrzebne klientom
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Ekonomia
Czy Polska ma szansę postawić na nogi obronę Europy