O tym że Rieber Foods Polska - czyli właściciel marki Delecta - jest na sprzedaż mówiło się już od dawna. Wśród potencjalnych kupujących typowano m.in. Coliana. Niespodziewanie okazało się, że Delecta trafi do Bakallandu. Jak będzie przebiegać transakcja? Bakalland 14 maja podpisał z firmą Innova Phoenix umowę, dotyczącą połączenia ze specjalną spółką, utworzoną przez Innovę (będzie ona też jej jedynym udziałowcem). Umowa ta weszła w życie w piątek 23 maja w związku z zakupem przez nowoutworzoną spółkę 100 proc. udziałów w Rieber Foods Polska (marka Delecta).
Jak podał Bakalland - cena za Delectę wyniosła 100 mln zł. Teraz nowoutworzoną spółkę i Bakalland czeka połączenie, a stroną przejmującą będzie ten ostatni. Wyemituje dla Innovy ponad 16 mln akcji w zamian za majątek nowej spółki (którym będzie wyłącznie Delecta). Teraz kapitał zakładowy Bakallandu dzieli się na ponad 19,6 mln walorów. Można zatem oszacować, że nowe akcje będą stanowiły ok. 45 proc. podwyższonego kapitału giełdowej spółki. Przy piątkowym kursie pakiet 16 mln akcji ma wartość 29 mln zł.
W celu częściowego sfinansowania zakupu Delecty nowa spółka zaciągnie pożyczkę od Innovy w wysokości 55 mln zł. W wyniku połączenia pożyczka ta zostanie przejęta przez Bakalland. Ten z kolei ma pożyczkę zrefinansować żeby ją spłacić. Ustalono przy tym, że gdyby jednak takie refinansowanie nie nastąpiło, wówczas pożyczka ma zostać spłacona warrantami.
Bakalland jest producentem i dystrybutorem bakalli, płatków śniadaniowych i batonów zbożowych. Z kolei Delecta jest producentem dodatków do ciast i deserów oraz kawy zbożowej. Bakalland podkreśla, że dzięki tej transakcji powstanie grupa kapitałowa, która poszerzy swoje portfolio o komplementarne produkty i będzie mieć większy potencjał do dalszego rozwoju – zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ma się też poprawić struktura bilansowa Bakallandu. Już od dłuższego czasu eksperci wskazują, że giełdowa spółka ma stosunkowo wysokie zadłużenie.
W ostatnich tygodniach w Bakallandzie zmieniło się kierownictwo. Założyciel spółki i jej wieloletni prezes Marian Owerko przeszedł do rady nadzorczej. Spółką kieruje teraz Marek Moczulski, który w latach 2003-2009 zarządzał Mieszkiem. Z kolei wcześniej pracował m.in. w Agros Fortunie, MCI Management oraz JTT Computer.
