fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

W styczniu traciły fundusze akcji, jak i obligacji

Wyniki funduszy
Rzeczpospolita
Początek roku nie był udany dla większości TFI. Ponad połowa funduszy przyniosła w styczniu stratę
Fundusze akcji polskich uniwersalne, nie licząc funduszy akcji małych i średnich spółek, straciły średnio 0,7 proc. Pozytywnie wyróżnił się tu przede wszystkim Axa Akcji Big Players. Jego uczestnicy zarobili w styczniu ponad 2 proc. W pierwszej trójce znalazły się też Pioneer Akcji Aktywna Selekcja i Arka Prestiż Akcji Polskich, z zyskami odpowiednio 0,8 i 0,6 proc. Wszystkim trzem funduszom inwestuje się jednak relatywnie łatwo, bo dopiero budują bazę aktywów (działają najwyżej od kilku miesięcy).
Nad kreską są jeszcze Skok Akcji, DWS Akcji Dużych Spółek, Quercus Agresywny, ING Akcji 2 i Axa Akcji. Na drugim biegunie, ze stratami rzędu 2 proc. i więcej, są Allianz Akcji Plus, lider w 2010 r., Arka Akcji, UniKorona Akcje oraz Copernicus Akcji.
Średnio 0,7 proc. straciły również fundusze dłużne polskie. Najwięcej te, które lokują przede wszystkim w obligacje skarbowe, niewiele mając w portfelu papierów korporacyjnych. Najsłabiej wypadł Legg Mason Obligacji, którego jednostka straciła w styczniu na wartości 1,4 proc. Ze spadkami poradzili sobie najlepiej zarządzający z Copernicus Capital TFI i Amplico TFI (wzrost po 0,6 proc.).
Na skutek wyraźnych spadków zarówno na rynku akcji, jak i długu, jeszcze więcej stracili uczestnicy funduszy mieszanych. Zrównoważone krajowe są średnio 1 proc. na minusie, a stabilnego wzrostu – 0,8 proc. Wśród zrównoważonych jedynie KBC Aktywny wyszedł nad kreskę. W drugiej grupie żaden.
Zawiodły też podmioty, które miały stabilnie zarabiać bez względu na koniunkturę. Fundusze aktywnej alokacji straciły 0,9 proc., żaden nie dał klientom zysku. Tak zwane absolutne stopy zwrotu też są lekko pod kreską. Tutaj jednak np. ING Selektywny zarobił ponad 4 proc.
Na plus wyszły niektóre fundusze akcji zagranicznych, głównie lokujące na rynkach rozwiniętych. Licząc w złotych, najlepsza w styczniu kategoria to podmioty akcji europejskich rynków rozwiniętych, które średnio zyskały 1,1 proc.
Najsłabszą inwestycją były przede wszystkim fundusze złota. Zarówno Superfund Goldfuture (wyceniany w złotych), jak i Inwestor Gold FIZ, najlepszy fundusz 2010 r., straciły ponad 10 proc.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA