Reklama

mBank uplasował listy zastawne

mBank Hipoteczny zadebiutował na międzynarodowym rynku listów zastawnych i uplasował papiery warte 300 mln euro. Popyt był jednak znacznie wyższy.

Aktualizacja: 20.04.2018 13:45 Publikacja: 20.04.2018 13:42

mBank uplasował listy zastawne

Foto: Fotorzepa/Urszula Lesman

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln euro i zapadalności siedmiu lat. Popyt ze strony inwestorów ponad trzykrotnie przewyższył zakładany poziom emisji. Deklaracje nabycia listów zastawnych mBanku Hipotecznego na łączną kwotę ponad 800 mln euro złożyło 60 inwestorów.

Ostateczna wycena listów zastawnych wyemitowanych przez hipoteczne ramię mBanku wyniosła 42 p.b. ponad MidSwap. Kupon wyniósł 1,073 proc. Początkowo bank zaoferował marżę w okolicach 48 p.b., która w trakcie budowy książki popytu została obniżona do poziomu 42 p.b. W efekcie osiągnięto historycznie niską marżę, która stanowi benchmark dla wyceny przyszłych emisji międzynarodowych mBanku Hipotecznego.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.

Subskrybuj i bądź na bieżąco!

Reklama
Banki
Dla wyników Erste przejęcie banku w Polsce będzie jak włączenie dopalacza
Banki
Putin znosi tajemnicę bankową w Rosji. Policja zablokuje każde konto
Banki
Wysoki zysk mimo problemu frankowego, mBank powoli wychodzi na prostą
Banki
ING Bank Śląski z kolejnym mocnym kwartałem. Wyniki zaskakują
Banki
Raiffeisen z ogromną stratą w Rosji. Koniec zarabiania na rosyjskiej wojnie
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama