Holding En+ miliardera Olega Deripaski poinformował w komunikacie o swoich giełdowym debiucie (IPO) jednocześnie na giełdach w Londynie i Moskwie. Zagranicznym inwestorom Rosjanie oferują papiery GDR, z których każdy równy jest jednej akcji zwykłej. Holding chce w ten sposób ściągnąć z rynku ok. 1,5 mld dol.
Rosjanie nie podają, jaki pakiet akcji trafi na parkiet. Według agencji TASS będzie to 15 proc. Cała firm jest oceniana na 8-11 mld dol. Największym aktywem En+ jest aluminiowy lider globu - koncern UC Rusal.
Uzyskane z IPO pieniądze En+ chce przeznaczyć częściowo na spłatę zadłużenia. Dług netto na koniec 2016 r wynosił 5,5 mld dol..Przychody grupy w I półroczu 2017 r sięgnęły 5,8 mld dol. (+28 proc. r/r) a EBITA 1,5 mld dol. (+43 proc. r/r).
Organizatorami rosyjskiego IPO są Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, VTB Kapital, BMO Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale, UBS i Aton.
Rosjanie oczekują, że akcje En+ będą w regularnym obrocie w listopadzie. En+ obiecuje inwestorom wypłaty dywidend co pół roku.
