UniCredit podał w komunikacie, że na obligacje na łączną sumę 13 mld euro zapisali chętni na się 99,8 proc. tej puli. Oferta pozostanie na giełdzie w Mediolanie do 27 lutego na pozostałą część.
Powodzenie operacji jest także ważnym etapem w staraniach włoskiego rządu uzdrowienia sytuacji w sektorze bankowym, który ugina się pod górą nieściągalnych wierzytelności 356 mld uroi, stanowiącą jedną piątą PKB.
Pozyskane środki pozwolą bankowi odtworzyć podstawowy kapitał po uporządkowaniu bilansu, w którym zapisał stratę 13,6 mld euro za IV kwartał. Bank przeznaczył wcześniej odpis 10 mld na pokrycie strat ma nieściągalnych kredytach przed przewidzianą cesją ich puli 17,7 mld euro.
UniCredit, jedyny włoski bank uznawany za ważny dla światowego systemu finansowego ma niższy współczynnik płynności od konkurentów mimo pozyskania 14,5 mld euro podczas poprzednich trzech operacji przeprowadzonych od początku kryzysu finansowego w 2008 r.
Jean-Pierre Mustier przyjęty w lipcu dal tratowania banku zaczął od sprzedaży aktywów — filii banku internetowego FinecoBank, Banku Pekao czy funduszu Pioneer, co pozwoliło mu pozyskać ponad 8 mld euro. Następnie przedstawił 13 grudnia nowy plan strategiczny przewidujący podwyższenie kapitału i restrukturyzację, którą dotyczy likwidacji 14 tys. miejsc pracy do 2019 r. Sam obniżył własne zarobki o 40 proc. Dzięki oszczędnościom 1,7 mld euro rocznie plan zakłada zysk netto 4,7 mld euro w 2019 r. mimo ograniczonego do 0,6 proc. rocznie. wzrostu obrotów.
