O transakcji, której warunki negocjowano od 25 kwietnia, poinformował w czwartek przed północą notowany na giełdzie w Warszawie Cyfrowy Polsat, kontrolowany przez Zygmunta Solorza, do której należy Telewizja Polsat. Zgodnie z komunikatem Cyfrowego Polsatu, Telewizja Polsat bierze udział w podwyższeniu kapitału ESN, a po jego rejestracji będzie dysponować pakietem 50 proc. plus jeden udział przejmowanej firmy.
Za tę pulę zapłaci 38 mln euro w dwóch ratach. Pierwsza – 18 mln euro – może zostać uiszczona już w sobotę, ponieważ do płatności ma dojść w ciągu dwóch dni roboczych od zawarcia umowy, co nastąpiło w czwartek. Zapłata drugiej raty – 20 mln euro – skorygowanej o dług ESN może nastąpić w ciągu maksymalnie 4 miesięcy od uiszczenia raty pierwszej.
Jeśli Polsat tej raty nie zapłaci, grupa ESN będzie mogła odkupić udziały za 18,75 mln euro. Ustalono także, że jeśli w 2020 r. wartość ESN (obliczona jako 9x skorygowana EBITDA za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020 r.) przekroczy 80 mln euro, Polsat dopłaci sprzedającym jedną czwartą nadwyżki ponad 80 mln euro.
„Nabycie udziałów stanowi długoterminową inwestycję grupy kapitałowej mającą strategiczny charakter. W średnim horyzoncie czasowym uzyskanie dostępu do portfolio praw sportowych, którymi dysponuje ESN, pozwoli na wzmocnienie pozycji grupy kapitałowej na fragmentaryzującym się rynku telewizyjnym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu do kontentu sportowego spółki ESN na rzecz klientów” – podał Cyfrowy Polsat.
Grupa Eleven Sports Network istnieje zaledwie od 3 lat. Pojawiła się na rynku dość nagle i zdążyła zapewnić sobie prawa do nadawania szeregu istotnych wydarzeń sportowych takich jak: hiszpańska LaLiga Santander, niemiecka Bundesligę, włoska Serie A TIM, angielski The Emirates FA Cup wyścigi Formula 1 oraz polskie i zagraniczne zawody żużlowe.
