Komercyjne

Gigantyczna emisja w Globalworth Poland RE

materiały prasowe
Zarządca nieruchomości rusza z prywatną ofertą akcji o wartości około pół miliarda euro.

Globalworth Poland RE (GPRE), dawny Griffin Premium RE, rusza z emisją do 350 mln akcji. Teraz kapitał dzieli się na 156,1 mln papierów. Cena emisyjna została ustalona na 1,57 euro, wartość oferty można więc szacować na blisko 550 mln euro (2,35 mld zł). Sama firma spodziewa się zebrać przynajmniej 450 mln euro (1,92 mld zł).

Wpływy z oferty prywatnej mają być przeznaczone na zakup nowych nieruchomości, spłatę pożyczek lub kredytów oraz na ogólne cele korporacyjne. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia do 195 mln akcji (306 mln euro) będzie mogło zostać wydanych w ramach konwersji pożyczek. W kwietniu fundusz Globalworth podpisał z GPRE umowę siedmioletniej pożyczki do 400 mln euro na 5 proc. rocznie, z czego w pierwszej transzy 233 mln euro.

Fundusz Globalworth zadeklarował, że obejmie papiery GPRE za co najmniej 300 mln euro (czyli 191 mln sztuk).

Globalnym koordynatorem i oferującym jest BZ WBK. Nowe akcje powinny wejść do obrotu na GPW w lipcu.

W tym roku GPRE kupił biurowiec Warta Tower na warszawskiej Woli za 55 mln euro i biurowiec West Link we Wrocławiu za 35,8 mln euro. Planuje tez kupić kompleks biurowy Quattro w Krakowie za 139 mln euro.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL