Rzeczpospolita Ekonomia

Podatek bankowy. Banki obroniły wynik dzięki ekstra zyskom z rozliczenia transakcji z Visą

Wpływy rozliczenia transakcji z Visą zneutralizowały podatek bankowy. W drugiej połowie roku podobnych przychodów już nie będzie.

Aktualizacja: 28.09.2016 22:34 Publikacja: 28.09.2016 20:57

Podatek bankowy. Banki obroniły wynik dzięki ekstra zyskom z rozliczenia transakcji z Visą

7 zdjęć

Zobacz

Foto: 123RF

Monika Krześniak-Sajewicz

Monika Krześniak-Sajewicz

Pierwsze półrocze cały sektor bankowy zakończył zyskiem w wysokości 8 mld zł, z czego banki komercyjne na czysto zarobiły 7,5 mld zł. W naszym zestawieniu znalazły się 22 banki, które zarobiły 7,2 mld zł, tylko o 4 proc. mniej niż przed rokiem. Trzy banki zakończyły półrocze na minusie.

Podatek od lutego ciąży bankom

Jednak relatywnie dobre rezultaty są wdużym stopniu efektem rozliczenia w drugim kwartale transakcji sprzedaży udziałów Visa Europe do Visa International. Najwięcej z tej transakcji uzyskał netto PKO BP (338 mln zł), ale spore kwoty przekraczające próg 200 mln zł zaksięgowały też BZ WBK, Millennium, Pekao i mBank.

– Wpływy z rozliczenia transakcji Visa pozwoliły na zneutralizowanie podatku bankowego – mówi Michał Konarski, analityk DM mBanku. Jak wynika z zebranych przez nas danych, 17 banków odprowadziło łącznie 1,5 mld zł z tytułu nowej daniny. To podatek od aktywów. Najwięcej zapłacili duzi gracze na rynku: PKO BP (369 mln zł), Pekao (201 mln zł), a trzeci pod względem wielkości BZ WBK 173 mln zł.

Nie płacą go najmniejsze banki oraz te, które są w trybie postępowania naprawczego: Bank BPH, BOŚ (odprowadził podatek za luty i marzec, ale następnie został on zwrócony). Natomiast Getin Noble Bank zapłacił za luty i marzec, ale w związku z programem naprawczym od kwietnia tego podatku już nie płaci.

Jako bank państwowy z podatku od aktywów zwolniony jest BGK. Pomijając nowe obciążenia, banki coraz lepiej radzą sobie w środowisku niskich stóp procentowych i w drugim kwartale poprawiły marże odsetkową w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku.

Na 22 banki, które podały nam swoje rezultaty, 17 poprawiło wynik uzyskany na odsetkach w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. Dużo gorzej wygląda podsumowanie wyniku prowizyjnego.

Wyższe zyski z odsetek

Spadkiem wyniku z tego tytułu półrocze zakończyło 14 banków, a siedmiu udało się go poprawić (w przypadku jednego w zasadzie nie było zmian). Banki testowały możliwość wprowadzania podwyżek opłat, ale na początku roku przy okazji wprowadzenia podatku bankowego wybuchła o to polityczna awantura, która skończyła się specjalnym posiedzeniem komisji sejmowej z udziałem szefów banków. Od tej pory opłaty są pod lupą regulatorów i polityków, choć podwyżki są wprowadzane. Jednocześnie wzrost gospodarczy dobrze wpływa na jakość kredytów. Banki mocno trzymają koszty w ryzach, a oszczędności wynikają m.in. z ograniczania i przebudowy sieci placówek, co oczywiście częściowo jest związane z procesem konsolidacji, ale nie tylko.

Z podanych nam danych przez 22 banki wynika, że ich sieć placówek własnych obejmowała 6779 takich oddziałów i była o 356 mniejsza niż rok temu. Najbardziej skurczyła się sieć BZ WBK – o ponad 100 placówek oraz BGŻ BNP Paribas, który zmniejsza sieć po fuzji. Duży spadek liczby placówek własnych (o 100) nastąpił w BPH, który zgodnie z zapowiedziami przekształca je w placówki franczyzowe. Bardziej skomplikowana sprawa jest w przypadku Aliora, w którym wcześniej placówki Alior Expres nie były kwalifikowane jako własne, ale jako partnerskie. Warto pamiętać, że Alior jest w trakcie przejmowania podstawowej działalności Banku BPH.

Analizując wyniki finansowe, trzeba wziąć pod uwagę, że wyniki Idea Banku zostały mocno podbite przez sprzedaż GetBacku. Natomiast w wynikach BGŻ BNP Paribas rezultaty BNP Paribas Banku Polska ujęte są od momentu prawnego połączenia z Bankiem BGŻ (czyli 30 kwietnia 2015 r.), a dodatkowo Sygma Bank Polska został włączony w struktury Grupy od 1 grudnia 2015 r.

Podatek bankowy* w mln zł

PKO BP 369
Bank Pekao 201
BZ WBK 173
mBank 146
ING Bank 127
Bank BGŻ BNP Paribas 83
Bank Millennium 81
Raiffeisen Polbank Bank 69
Alior Bank 53
Bank DnB 45
Deutsche Bank 45
Getin Noble Bank 38
Bank Handlowy 32
Idea Bank 20
Credit Agricole 19
Eurobank 11
Bank Pocztowy 2
Bank BPH 0
BGK 0
BOŚ Bank 0
SGB-Bank 0
Volkswagen Bank 0

 * podatek obowiązuje od lutego 2016 r.

 

 

Wyniki banków za I półrocze 2016 rok, w mln zł

L.p.
L.p.
 
Fundusze własne
Zmiana w proc.
Suma bilansowa
Zmiana w proc.
Należności od banków
Zmiana w proc.
Należności od klientów I sektora budżetowego
Zmiana w proc.
Zobowiązania wobec banków
Zmiana w proc.
Zobowiązania wobec klientów I sektora budżetowego
Zmiana w proc.
Przychody z odsetek
Zmiana w proc.
Przychody z prowizji
Zmiana w proc.
Wynik z działalności bankowej
Zmiana w proc.
Koszty działania
Zmiana w proc.
Zysk brutto
Zmiana w proc.
Zysk netto
Zmiana w proc.
Współczynnik wypłacalności
2016
2015
Bank
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
do 30.06.2015
30.06.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
PKO BP
28 332
4,6
272 442,1
2,1
4 378,8
-3,8
191 515,4
0,6
18 429,3
0,8
199 391,5
1,9
4 852,5
1,3
1 754,8
-2,8
5 832,4
12,7
1 396,0
-49,4
1 934,7
16,2
1 512,1
12
15,21
2
2
Bank Pekao
20 206
0,9
166 012,3
-2,9
4 352,0
-15,7
120 096,6
6,7
4 981,2
-43,8
126 190,0
5,1
2 691,4
-1,1
1 113,8
-7,2
3 830,4
6,9
1 624,3
0,7
1 612,4
4,8
1 263,9
1,6
18,1
3
3
BZ WBK
16 233
5,5
142 248,8
6,9
4 593,4
45,1
100 480,4
11,5
2 403,0
45,8
105 757,9
13
2 941,0
3,6
1 153,2
0,2
3 876,2
-3,4
1 606,9
-0,7
1 773,9
-15,7
1 280,0
-18,9
14,4
4
4
mBank
13 079
13,5
128 733,5
6,7
1 680,8
-18,9
80 774,8
4,6
12 058,2
-23,1
85 302,3
16,8
1 892,5
6,3
717,2
5,5
1 954,6
-10,2
971,5
3,8
907,8
5,9
672,3
-3,5
18,33
5
5
BGK
9 328
11,4
70 266,7
32
5 231,1
37,7
22 185,7
31,3
692,7
235
49 158,7
35,4
689,5
-0,3
69
19
414,8
6,2
152,1
-0,4
295,8
11,7
255,3
10
25,12
6
6
ING Bank
8 953
17,2
115 639,7
9,8
1 285,8
-44,5
79 789,4
13,5
5 082,3
-40,2
93 492,4
15,8
1 896,2
7,4
580,3
2,1
2 128,0
12,7
1 026,0
2,8
862,3
16,4
666,1
10
14,6
7
7
Bank BGŻ BNP Paribas
7 410
9,5
69 717,4
11,4
881,5
185,3
53 675,8
8,4
8 014,5
-15,9
51 852,6
17,4
1 270,6
40,9
293,7
39,9
1 323,3
54,7
952,5
36,9
122,5
379,7
64,6
263,1
14,56
8
15
Alior Bank
6 511
85,9
47 041,8
29
1 336,7
165,9
34 136,4
20,4
1 016,8
-36,5
37 989,9
27,6
1 357,0
17,7
275,1
5,6
1 172,0
14,8
563,8
8,3
217,1
-1,4
161,9
-9,6
20,93
9
8
Getin Noble Bank
6 504
-3,2
70 091,5
-0,4
1 285,0
-54,9
47 449,1
-5,6
4 300,5
4,7
55 053,8
-0,2
1 401,5
-8,5
154,3
-45,5
807,3
-12
438,9
-10,1
-4,1
—
-17,1
—
15,6
10
10
Bank Millennium
6 426
11,5
66 695,7
-3,2
2 298,6
-38,5
46 964,6
-0,1
1 538,2
-28,5
53 360,2
6,2
1 131,3
-1,6
330,3
-5,9
1 417,5
25,5
552,8
1,3
580,6
39,9
430,9
31,5
17,25
11
9
Raiffeisen Polbank
5 924
3,6
54 029,3
1
318,5
-81,1
34 312,2
-3,8
7 963,2
-9,6
36 538,6
3,5
782,2
-4,7
335,5
7
1 092,5
36,7
603
6,1
337,9
145,1
235,3
119,7
15,83
12
13
Deutsche Bank
5 443
33,2
39 092,8
3,5
459,3
-64,9
30 703,9
6,2
16 986,6
-8,8
14 288,1
14,6
463,5
3,1
182,3
-7,6
600
2,7
412,5
12,6
118,3
-30
86,4
-36
19,53
13
11
Bank Handlowy
4 826
0,9
44 183,3
-14,5
773,7
-78,6
17 866,8
2,5
2 350,7
-75,1
31 501,3
20,9
623,6
4
321,2
-7,9
1 056,4
-3,2
614,8
-1,5
408,6
-11
326,3
-11,1
17
14
12
Bank BPH
4 400
-5,5
31 480,0
-5,6
463,8
-52,9
24 029,1
-0,5
60,3
-93,8
12 480,5
3
474,7
-7,3
172,4
-14,1
617,1
4,5
519,1
-7,9
-315,8
—
-416,1
—
16,83
15
14
Credit Agricole
3 516
-2,2
28 215,0
9,4
410,3
-28,6
21 621,8
9,4
8 368,9
3
14 199,4
3,8
923,1
-1,7
236,4
18,7
880,4
9,3
538,5
0,4
200,6
22,2
150,2
21
16,2
16
17
BOŚ Bank
1 773
-2,1
21 146,9
6,4
250
-51,7
14 287,7
8,2
158
-56,7
17 527,3
21,4
347,5
6,7
-209,1
2,1
236,9
4
192
-3
-13,3
—
-11,7
—
12,37
17
16
Idea Bank
1 583
5,8
19 528,4
21,7
352,2
66,1
13 511,1
24,9
478,3
6
13 672,8
25,7
461,7
24,7
228
0,6
666,3
90,5
271,8
17,5
335,6
201,3
337,6
107,8
14,41
18
18
Eurobank
1 511
6,8
12 791,3
7,1
156,6
-31
11 123,2
11,1
4 442,9
-1,7
5 932,6
5,5
412
4,8
59,5
7,2
386
22,5
245,7
12,1
114,9
5,8
89,5
2,6
15,97
19
19
Bank DnB
1 388
3,7
10 606,7
10,3
155,2
3,8
8 337,9
2,5
5 014,1
1,6
3 953,7
25,2
121,3
-2
9,1
-27,3
111,1
10,5
64,1
-2,7
42,1
21,3
33,7
19,2
16,13
20
20
SGB-Bank
782
0,6
15 643,4
22,8
837,5
-6,7
4 743,0
-8,4
13 363,7
21,9
1 067,7
61,4
200,8
-7,3
23,8
4,5
194
49,2
82
8,5
83,6
169
59,1
138
14,25
21
21
Bank Pocztowy
621
14,3
7 238,2
1,6
46,5
-0,9
5 251,0
0,6
13,6
-82,9
5 890,1
6,3
175,7
-2,1
50
6,8
173,3
7
112
7,6
13,2
-53,7
9,6
-57,2
14,7
22
23
Volkswagen Bank
464
53,1
2 906,0
34
398,8
61
1 895,3
19,8
212,1
959,5
1 708,8
5,4
55,5
4,1
2,5
-34,7
50,7
-20,3
53,3
0,6
28,3
-13,2
25
-18,4
20,12
 
 
Suma
155 214,6
8,3
1 435 750,8
4,8
31 946,0
-18
964 751,1
5,7
117 929,0
-14,5
1 016 310,4
10,4
25 165,2
3,5
7 853,2
-1,7
28 821,4
9,3
12 993,5
-6,7
9 657,1
3,1
7 214,9
-4,3
16,7

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Banki

Monika Krześniak-Sajewicz

Pierwsze półrocze cały sektor bankowy zakończył zyskiem w wysokości 8 mld zł, z czego banki komercyjne na czysto zarobiły 7,5 mld zł. W naszym zestawieniu znalazły się 22 banki, które zarobiły 7,2 mld zł, tylko o 4 proc. mniej niż przed rokiem. Trzy banki zakończyły półrocze na minusie.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kredyt Unia to wsparcie dla beneficjentów dotacji unijnych, w tym środków z KPO
Materiał Partnera
Kredyt Unia to wsparcie dla beneficjentów dotacji unijnych, w tym środków z KPO
Sprawdź Ofertę Powitalną z Kontem Oszczędnościowym ważną do 22.05.2024 r.
Materiał Promocyjny
Sprawdź Ofertę Powitalną z Kontem Oszczędnościowym ważną do 22.05.2024 r.
Advertisement
Zysk Aliora nieco powyżej oczekiwań
Banki
Zysk Aliora nieco powyżej oczekiwań
Prezes NBP Adam Glapiński
Banki
Strata NBP w 2023 roku poszła w miliardy złotych. Adam Glapiński pod ostrzałem
Cezary Stypułkowski, prezes mBanku
Banki
Cezary Stypułkowski, prezes mBanku: Marne prawo, żadna sprawiedliwość, upadła moralność
Nowe, w pełni elektryczne BMW iX2 już od 2200 PLN netto/mies.
Materiał Promocyjny
Nowe BMW iX2 już od 999 PLN netto/mies. z dopłatą w programie „Mój Elektryk”.
Czy ratowanie Getin Noble Banku się zwróci? Potężne koszty
Banki
Czy ratowanie Getin Noble Banku się zwróci? Potężne koszty
Nowy Lexus LBX. Crossover dostępny już od 139 900 zł. Umów się na jazdę testową.
Materiał Promocyjny
Nowy Lexus LBX. Crossover dostępny już od 139 900 zł. Umów się na jazdę testową.
Advertisement
e-Wydanie