PKO BP chce wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 1,7 mld zł i dokonać przedterminowego wykupu obligacji o wartości nominalnej 1,6 mld zł. Dzisiaj zarząd banku podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie 10NC5, czyli o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem dla banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call).

Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach nowej emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1,7 mld zł, wyemitowane zostaną na podstawie ustawy o obligacjach, a środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody KNF - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku.

Zamiar przedterminowego wykupu dotyczy wszystkich obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez bank 14 września 2012 r. (emisja OP0922) na podstawie opcji call. Również do tego potrzebuje zgody KNF. Środki pozyskane z nowej emisji (prawdopodobnie na warunkach bardziej atrakcyjnych dla banku cenowo) mają zastąpić środki pozyskane z emisji OP0922 (wykup istniejących obligacji zostanie wykonany po przeprowadzeniu nowej emisji). W okresie pomiędzy przeprowadzeniem nowej emisji a wykonaniem opcji call emisji OP0922 łączny poziom zobowiązań banku z tytułu emisji OP0922 i nowej emisji wynosił będzie maksymalnie 3,3 mld zł.