Kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. była doradcą prawnym Innova Capital, jednego z wiodących funduszy private equity działających w Europie Środkowo-Wschodniej, w związku z: (i) ofertą prywatną sprzedaży akcji zwykłych spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka") sprzedawanych przez Innova Capital w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB – accelerated bookbuilding), oraz (ii) zawarciem przez założycieli Spółki umowy inwestycyjnej dotyczącej pośredniego nabycia akcji uprzywilejowanych Spółki posiadanych przez Innova Capital. Oferta sprzedaży dotyczyła 27,18% akcji Spółki. Ostateczna cena 50 zł za akcję została ustalona w dniu 1 grudnia br. Wartość całej transakcji wyniosła ok. 390 mln zł (ok. 87 mln euro).
Przedmiotowa transakcja była największą ofertą akcji spółki spoza sektora finansowego w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2016 roku. Jednocześnie była to jedna z największych transakcji tego typu na polskim rynku pod względem udziału sprzedawanych akcji w kapitale.
- Jesteśmy dumni, że Innova Capital kolejny raz zdecydowała się zaufać kancelarii Weil i powierzyła jej doradztwo przy tak złożonej i jednej z największych przeprowadzonych transakcji ECM na polskim rynku w 2016 r. – skomentował Marcin Chyliński, partner z praktyki korporacyjnej Weil.
Ze strony warszawskiego biura Weil transakcję nadzorował partner Marcin Chyliński. Transakcję prowadzili radcowie prawni dr Filip Uziębło i Jacek Zawadzki wspomagani przez prawnika Magdalenę Medyńską.
