Ceny polis dla kierowców. Ubezpieczenia OC wracają z zaświatów

To co od miesięcy widać już było w cenach polis dla kierowców przynosi efekt w wynikach zakładów. Po latach ogromnych strat przychody w tym segmencie silnie wzrosły i to aż o 26 proc.

Aktualizacja: 06.09.2016 13:04 Publikacja: 06.09.2016 12:22

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I półroczu 2016 r. 1,1 mld zł i był o 33,4 proc. niż

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I półroczu 2016 r. 1,1 mld zł i był o 33,4 proc. niższy niż rok wcześniej.

Foto: Bloomberg

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w pierwszym półroczu branża sprzedała łącznie polis za 27,2 mld. To oznacza spadek o niemal 3 proc. Zebrana z rynku składka w ubezpieczeniach na życie tąpnęła, aż o ponad 17 proc. do poziomu 11,9 mld zł. Natomiast spadek mocno zrekompensował bardzo mocny wzrost przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych o 12 proc. do ponad 15,3 mld zł.

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I półroczu 2016 r. 1,1 mld zł i był o 33,4 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli II kw. 2016 r. z zyskiem 1,1 mld zł (spadek o 36,9 proc.). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 1,4 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 4,4 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 114 mln zł i był o 77 proc. niższy niż po II kw. 2015 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po II kw. 2016 r. wyniósł około 382,9 mln zł. Ubezpieczyciele zapłacili także w I półroczu 2016 r. ok. 269 mln zł podatku od aktywów.

UFK zanurkowały

Za dramatyczne wyniki życiówek odpowiada zanurkowanie rynku polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które po I półroczu odnotowały spadek sprzedaży, aż o blisko 30 proc. Skąd ta zmiana? Jeszcze w ubiegłym roku ubezpieczenia z UFK sprzedawały się dobrze - z zachęcały do tego hojne prowizje dla pośredników. Niektóre zakłady oddawały sprzedawcom za klienta nawet ponad 100 proc. pierwszorocznej składki. To generowało na rynku patologie w postaci horrendalnie wysokich opłat likwidacyjnych. Obowiązująca od stycznia zmieniona ustawa ubezpieczeniowa nakazuje rozkładanie w czasie prowizji przez co najmniej pięć lat. Ponadto opłata za rezygnację z produktu została ograniczona do 4 proc. To zmieniło zasady gry i sprawiło, że pośrednikom przestało się opłacać sprzedawanie tego typu polisy.

Za ograniczeniem przychodów z polis inwestycyjnych stoją także inne regulacje proklienckie wymuszające na zakładach chociażby badanie adekwatności produktu. Sprzedaży UFK na pewno nie pomagały też świecące na czerwono w pierwszym półroczu indeksy giełdowe.

- Po II kw. 2016 r. jeszcze wyraźniej widać efekt zmian regulacyjnych na rynku ubezpieczeń na życie. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zdecydowanie zwiększyła ilość informacji dostarczanych klientowi przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym, Zmiany takie skutkują spadkiem sprzedaży takich produktów, jednak przede wszystkim prowadzą do bardziej świadomego wyboru usługi przez klienta i ograniczają do minimum ryzyko niedopasowania produktu do potrzeb - mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Jak zaznacza, warto jednak pamiętać o ciągłych dyskusjach nad kształtem systemu emerytalnego w Polsce. Na znaczeniu będzie zyskiwało dobrowolne, systematyczne oszczędzanie.

- Rynek ubezpieczeń na życie jest stworzony do tego, by zapewniać długoterminowe zabezpieczenie finansowe i niezależnie od kształtu produktów oszczędnościowych, pozostanie kluczowym segmentem zabezpieczenia emerytalnego – dodaje Prądzyński.

Komunikacja wraca do życia

Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 5 mld zł co oznacza wzrost aż o 25,7 proc. Taka dynamika nie jest zaskoczeniem -już od miesięcy pisaliśmy o wyraźnym wzroście cen polis dla kierowców spowodowanym końcem wyniszczającej wojny cenowej zakładów. To znalazło teraz odbicie w wynikach.

Jednak za wzrostem składki podąża także silny skok wypłacanych odszkodowań, które w przypadku OC urosły o niemal 17 proc. Dlatego rynek wciąż traci i mimo lepszych przychodów tylko w I półroczu do takich polis zakłady dopłaciły ponad 600 mln zł.

- Po raz pierwszy od wielu lat na rynku OC widać silny wzrost składki, a wraz z tym także dużą zmianę stanu rezerw składek. Wciąż mamy także do czynienia ze znacznymi wzrostami wypłat, co jest dowodem na to, jak bardzo wzrósł poziom ochrony poszkodowanych w wypadkach - mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. Jak dodaje, z punktu widzenia bilansowego, zarówno zmiana stanu rezerw jak i wypłacone odszkodowania przyczyniają się do obniżenia wyniku technicznego. - Wzrost składek z kolei wskazuje na konsekwencję ubezpieczycieli w dążeniu do przywrócenia równowagi na rynku OC - podkreśla.

Za wzrost wypłacanych odszkodowań z OC odpowiadają głównie te wypłacane za szkody osobowe, czyli dotyczące człowieka, a nie zniszczonego pojazdu czy innego mienia. Wypłaty te są dużo wyższe i co najważniejsze, często zupełnie nieprzewidywalne i uzależnione od wyroku sądu, jeśli poszkodowany wszedł na ścieżką procesową z towarzystwem. Dlatego problem zdecydowała się uporządkować Komisja Nadzoru Finansowego, która w połowie roku wydała rekomendacje. Nadzór nie ma jednak złudzeń - sama rekomendacja dotycząca wypłat zadośćuczynień za szkody osobowe z OCE nie wystarczy. Potrzeba twardych zmian w prawie, nad którymi trwają prace.

Wzrost w majątku

Wartość składek z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła 7,1 mld zł i była o 2,7 proc. wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w składce na rynku majątkowym mają ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (1,6 mld zł, spadek rok do roku o 0,7 proc.), ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (1,2 mld zł, wzrost o 5 proc.) oraz ubezpieczenia OC ogólne (1 mld zł, spadek rok do roku o 7,8 proc.)

- W ubezpieczeniach majątkowych widoczny jest bardzo wyraźny wzrost wypłat odszkodowań w grupie 9, czyli tzw. pozostałych szkód rzeczowych. Odszkodowania ogółem wyniosły w tej grupie ponad 884 mln zł, czyli aż o 152 proc. więcej niż rok wcześniej. Skok wartości wypłaconych odszkodowań spowodowany jest bardzo dużymi szkodami w uprawach rolnych, jakie wystąpiły w I i II kw. tego roku, głównie wskutek przymrozków – wyjaśnia Andrzej Maciążek.

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w pierwszym półroczu branża sprzedała łącznie polis za 27,2 mld. To oznacza spadek o niemal 3 proc. Zebrana z rynku składka w ubezpieczeniach na życie tąpnęła, aż o ponad 17 proc. do poziomu 11,9 mld zł. Natomiast spadek mocno zrekompensował bardzo mocny wzrost przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych o 12 proc. do ponad 15,3 mld zł.

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po I półroczu 2016 r. 1,1 mld zł i był o 33,4 proc. niższy niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli II kw. 2016 r. z zyskiem 1,1 mld zł (spadek o 36,9 proc.). Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 1,4 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 4,4 proc. Wynik techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 114 mln zł i był o 77 proc. niższy niż po II kw. 2015 r. Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy po II kw. 2016 r. wyniósł około 382,9 mln zł. Ubezpieczyciele zapłacili także w I półroczu 2016 r. ok. 269 mln zł podatku od aktywów.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Ubezpieczenia
Rekord sprzedaży polis majątkowych i życiowych Warty
Ubezpieczenia
Artur Olech prezesem PZU. Potrzebna jest zgoda KNF
Ubezpieczenia
Klimat i inflacja stoją za wyższymi cenami polisy
Ubezpieczenia
Wyraźny wzrost wydatków na ubezpieczenia w 2023 r. Ale to był spokojny rok
Ubezpieczenia
Grupa PZU przedstawiła wyniki za 2023. Bardzo dobry rok