GetBack rusza z ofertą obligacji

Windykator rozpoczyna program publicznej emisji obligacji i z emisji pierwszej serii planuje pozyskać do 60 mln zł. Jakie oprocentowanie oferuje inwestorom?

Publikacja: 11.04.2017 12:30

GetBack będzie oferował 3-letnie obligacje serii PP1 o wartości nominalnej 100 zł każda z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus 4,4 proc. marży w skali roku (odsetki będą wypłacane kwartalnie). Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 18 kwietnia, ich zakończenie nastąpi 27 kwietnia.

Inwestorzy mogą składać zapisy w Haitong Banku oraz w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank  Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski , Michael Ström Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski , Dom Maklerski Banku Handlowego

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności, poprzez nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack, posiadających portfele wierzytelności lub prawo do świadczeń z wierzytelności. GetBack przygotowuje się także do debiutu na GPW.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji 9 marca 2017 r. W ramach Programu spółka zaoferuje obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania spółki. Jest to pierwsza emisja publiczna w historii działalności GetBack.

- Branża, w której działamy, ma w naszym przekonaniu bardzo duży potencjał, który chcemy jak najlepiej wykorzystać. Według danych Konferencji Przedsiębiorców Finansowych w Polsce, wartość wierzytelności obsługiwanych przez firmy będące członkiem tej organizacji po raz pierwszy w historii przekroczyła 85 mld zł i stale rośnie. Dzięki emisji publicznej chcemy pozyskać środki na nabycie przez fundusze inwestycyjne, które powierzyły GetBack. zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności, nowych portfeli, które będą przynosić odzyski w przyszłych okresach i dzięki którym mamy nadzieję dalej się rozwijać – mówi Konrad Kąkolewski, prezes spółki, która na koniec 2016 r. zarządzała wierzytelnościami 17 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez firmę wierzytelności na koniec 2016 r. wynosiła 19 mld zł. W minionym roku przychody netto grupy wzrosły o 105 proc., do 422,7 mln zł, zaś zysk netto urósł o 67 proc., do 200,3 mln zł.

GetBack będzie oferował 3-letnie obligacje serii PP1 o wartości nominalnej 100 zł każda z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus 4,4 proc. marży w skali roku (odsetki będą wypłacane kwartalnie). Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 18 kwietnia, ich zakończenie nastąpi 27 kwietnia.

Inwestorzy mogą składać zapisy w Haitong Banku oraz w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank  Biuro Maklerskie, Millennium Dom Maklerski , Michael Ström Dom Maklerski, Vestor Dom Maklerski , Dom Maklerski Banku Handlowego

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Finanse
Ugoda Visa i Mastercard. Mniejsze prowizje od sklepów
Finanse
NIK: rząd PiS ręcznie sterował finansami JST
Finanse
Minister finansów rozwiewa wątpliwości. Podwyżka kwoty wolnej w 2025 r. niemożliwa
Finanse
Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele „Parkietu”. Kto otrzymał nagrody?
Finanse
Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele „Parkietu”. Kto otrzyma nagrody?