Fundusze
Aviva na czele
Fundusze te są niewiele słabsze od akcyjnych
Fundusze stabilnego wzrostu wypracowały dla swoich klientów średnio ponad 22 proc. zysku. To zaledwie o 1 pkt proc. mniej niż najbardziej agresywne fundusze akcji. Najlepiej ilustruje to, jak duże zmiany zachodziły na rynkach finansowych w tym okresie.
Zobacz najefektywniejsze fundusze stabilnego wzrostu
W zmiennych warunkach najlepiej poradził sobie fundusz zarządzany przez Aviva TFI. Stabilny zespół zarządzających podejmował racjonalne decyzje inwestycyjne. Pozwoliło to uzyskać najwyższą stopę zwrotu – ponad 41 proc. przez pięć lat. Jest to wynik lepszy od większości funduszy akcji. Awans o pięć pozycji w porównaniu z poprzednim rokiem sugeruje, że zarządzający są aktywni na rynku akcji i w czasie zwyżek na giełdzie potrafią zarabiać więcej niż konkurencja.
Drugą pozycję z ubiegłego roku utrzymał Legg Mason Senior, jeden z najbezpieczniejszych funduszy w tej grupie. Na trzecie miejsce, z szóstego rok temu, wskoczył BPH Stabilnego Wzrostu. Jest to efekt nie tylko dość wyraźnej poprawy wyników (druga pozycja w grupie), ale też wyższej niż przed rokiem noty za stabilność zespołu zarządzającego. We wrześniu tego roku z funduszu odszedł jednak Witold Chuść, co może mieć wpływ na sposób zarządzania, a co za tym idzie na przyszłe wyniki inwestycyjne.
Zobacz ranking funduszy stabilnego wzrostu
W grupie funduszy stabilnego wzrostu zabrakło ubiegłorocznego zwycięzcy, Idei. Obecna polityka inwestycyjna nakazuje sklasyfikować go wśród mieszanych funduszy zagranicznych.
Podobnie jak przed rokiem stawkę zamyka Millennium Stabilnego Wzrostu. Najgorszy wskaźnik IR pokazuje, że podejmowane ryzyko kompletnie nie przełożyło się na zyski.
Przeczytaj więcej o: Aviva Inwestors, Legg Mason, bph, fundusze stabilnego wzrostu, ranking
Rekomenduj artykuł Oddano głosów:
