Benefit Systems S.A. jest największą w Polsce firmą, która oferuje dostęp do szerokiej gamy aktywności sportowych (oraz aktywności innego typu), które są realizowane przez zewnętrznych partnerów. Transakcja była jedną z największych transakcji plasowania akcji w Polsce w tym roku. Środki uzyskane ze sprzedaży i emisji nowych akcji spółka przeznaczy na realizację strategii ekspansji na rynkach zagranicznych oraz finansowanie rozwoju swojego modelu biznesowego w Polsce.

Emisja akcji nowej emisji oraz zbycie akcji własnych zostały przeprowadzone w drodze: (i) oferty publicznej, dla której nie przewidziano obowiązku sporządzenia prospektu ani innego dokumentu ofertowego, skierowanej do klientów profesjonalnych oraz inwestorów, którzy spełniali wymogi przedstawione w uchwałach Benefit Systems S.A. w Polsce, oraz (ii) oferty prywatnej skierowanej do: (a) kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki w ramach prywatnej oferty na podstawie Sekcji 4(a)(2) Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933) oraz zgodnie z innymi wyjątkami od obowiązków rejestracyjnych zawartych w ww. Ustawie, a także (b) inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli: Marcin Studniarek, partner, Rafał Kamiński, partner lokalny oraz Monika Dużynska, associate z warszawskiego biura White & Case oraz Doron Loewinger, counsel z biura w Londynie.