Łączna wartość nominalna obligacji obu serii wyniosła 120 mln zł. Kancelaria CMS była doradcą prawnym emitenta odpowiedzialnym za sprawy korporacyjne związane z emisją, sporządzenie całości prospektu emisyjnego, procedurę zatwierdzenia prospektu w KNF oraz wprowadzenia obligacji do obrotu.

„Zainteresowanie obligacjami GPW oferowanymi zarówno w transzy inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych jest najlepszym dowodem, że dobrze przygotowane oferty wciąż mogą liczyć na zainteresowanie rynku. Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc GPW w tym procesie. Jednocześnie wybór kancelarii CMS do publicznej oferty obligacji potwierdza rosnącą pozycję CMS przy procesach emisji dłużnych papierów wartościowych." – powiedział dr Rafał Woźniak, counsel w kancelarii CMS

Zespołem prawników kancelarii zaangażowanych w projekt kierował dr Rafał Woźniak przy wsparciu prawników Magdaleny Trzepizur oraz Małgorzaty Wdowczyk. Partnerem nadzorującym był dr Michał Pawłowski, szef Praktyki Rynków Kapitałowych kancelarii CMS w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

W ostatnim roku prawnicy CMS doradzali w szeregu ofert prywatnych obligacji oraz przy ofertach publicznych takich spółek jak i2 Development oraz Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. W 2016 r. kancelaria CMS była jednym z najczęściej wybieranych doradców prawnych w tego typu procesach.

Potwierdzeniem rosnącej roli prawników CMS specjalizujących się w prawie rynków kapitałowych jest udany debiut zespołu w prestiżowym rankingu Legal 500, pokazującym rynek usług prawniczych w Polsce. Klasyfikowaną po raz pierwszy w 2016 r. w tym zestawieniu praktykę rynków kapitałowych CMS, analitycy Legal 500 zakwalifikowali od razu jako Tier 2. Członkowie zespołu zostali ponadto rekomendowani m.in. w dziedzinie rynków kapitałowych w opublikowanych ostatnio rankingach Chambers Global i Chambers Europe.