Przedsiębiorstwa notowane na GPW wracają do emisji akcji

Przy dobrych wiatrach kilka firm obecnych już na parkiecie może pozyskać w najbliższym czasie nawet 770 mln zł.

Publikacja: 25.05.2017 20:35

Przedsiębiorstwa notowane na GPW wracają do emisji akcji

Foto: Archiwum

Ten rok zaczął się z przytupem pod względem pierwszych ofert publicznych. Przygrywką było IPO Griffin Premium RE – wartość oferty pierwszego giełdowego REIT wyniosła 508 mln zł, z czego 127 mln zł to kapitał pozyskany przez firmę na rozwój.

Wartość IPO sieci sklepów spożywczo-przemysłowych Dino Polska wyniosła 1,65 mld zł. Wrażenie robi nie tylko kwota – to największa oferta od czasu IPO Alior Banku w 2012 r., ale także fakt podniesienia ceny akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych. Mimo trwającej od listopada hossy nie ma widoków na równie duże debiuty w najbliższym czasie.

Aktywne są za to już notowane spółki. Niestety, inwestorzy indywidualni nie mają szans wzięcia udziału w największych transakcjach.

Emisję na poprawę kondycji finansowej planuje również Cognor Holding, licząc na zebranie 50–100 mln zł. Hutnicza grupa chce wykorzystać wpływy ze sprzedaży akcji, by – w połączeniu z negocjowanymi kredytami – wykupić wysysające gotówkę z grupy obligacje oprocentowane na 12,5 proc. w skali roku. Ma to negatywny wpływ na postrzeganie spółki przez inwestorów i przeszkadza korzystać z koniunktury na stalowym rynku.

Emisja przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla akcjonariuszy posiadających już co najmniej 1 proc. papierów.

Swoją sytuację chce także poprawić biotechnologiczny Mabion, który w I kwartale pokazał stratę netto, a kapitały własne osiągnęły poziom ujemny. Firma szykuje się do emisji do 4,5 mln akcji. Jednak w pierwszej kolejności Mabion zaoferuje do 4 mln papierów poza Polską – mają one wejść do obrotu na którymś z zagranicznych parkietów. Emisja 0,5 mln akcji na rynku krajowym to opcja, gdyby przeciągały się prace związane z pulą podstawową. Minimalna cena emisyjna została ustalona na 84 zł, co implikuje wartość zagranicznej oferty na 336 mln zł, a polskiej na 42 mln zł.

Nad emisją akcji z myślą o ekspansji na nowe rynki, by zachować tempo wzrostu, zastanawia się Robyg, jeden z czołowych deweloperów mieszkaniowych. Walne zgromadzenie w sprawie wypuszczenia do 26,31 mln akcji (10 proc. podwyższonego kapitału) odbędzie się 6 czerwca. Podobnie jak w Cognorze emisja ma zostać skierowana w pierwszej kolejności do akcjonariuszy posiadających co najmniej 1 proc. w kapitale. Emisji na sfinansowanie zakupu gruntów nie wyklucza także inny deweloper – Atal.

A na co mogą liczyć inwestorzy indywidualni? O tym więcej w „Parkiecie"

Ten rok zaczął się z przytupem pod względem pierwszych ofert publicznych. Przygrywką było IPO Griffin Premium RE – wartość oferty pierwszego giełdowego REIT wyniosła 508 mln zł, z czego 127 mln zł to kapitał pozyskany przez firmę na rozwój.

Wartość IPO sieci sklepów spożywczo-przemysłowych Dino Polska wyniosła 1,65 mld zł. Wrażenie robi nie tylko kwota – to największa oferta od czasu IPO Alior Banku w 2012 r., ale także fakt podniesienia ceny akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych. Mimo trwającej od listopada hossy nie ma widoków na równie duże debiuty w najbliższym czasie.

Giełda
Tomasz Bardziłowski oficjalnie prezesem GPW
Giełda
Na GPW pachnie zbliżającymi się świętami
Giełda
Dobry prognostyk dla hossy
Giełda
Trudno nadążyć za hossą
Giełda
Indeksy w Warszawie zostały w tyle